Análisis de la AIE: la demanda de pilas supera por primera vez el teravatio hora
"La industria de las baterías ha entrado en una nueva fase", afirma la Agencia Internacional de la Energía (AIE). Con el aumento de las ventas de coches eléctricos en un 25% hasta alcanzar los 17 millones en 2024, la demanda anual de baterías superó el año pasado por primera vez el teravatio hora. La AIE incluye en esta cifra todos los tipos de baterías. Sin embargo, dado que las baterías instaladas en vehículos eléctricos representan actualmente el 85% del mercado mundial de baterías, considera que el aumento por encima de la marca del TWh se debe principalmente al creciente mercado de los vehículos eléctricos.
Al mismo tiempo, el precio medio de un paquete de baterías para coches eléctricos ha caído por debajo de los 100 dólares estadounidenses por kilovatio hora en el último año, según los autores del estudio, "lo que comúnmente se considera un umbral clave para competir en costes con los modelos convencionales", escribe la AIE. El abaratamiento de los minerales de las baterías ha sido un motor importante en este sentido. "Los precios del litio, en particular, han bajado más de 85% desde su máximo en 2022". Sin embargo, el rápido progreso de la propia industria de las baterías también ha contribuido a la caída de los precios, añaden los analistas.
Según el estudio, la capacidad mundial de producción de baterías alcanzará los 3 TWh en 2024. Se trata de un valor teórico que los fabricantes podrían alcanzar si sus instalaciones de producción actuales funcionaran a pleno rendimiento. Según las previsiones de la AIE, esta capacidad de producción podría triplicarse de nuevo en los próximos cinco años, "si se construyen todos los proyectos anunciados".
Además del volumen de producción, la estructura del mercado de las baterías también ha cambiado: mientras que antes los mercados estaban regionalizados y eran pequeños, ahora son globales y muy grandes, y la diversidad de enfoques tecnológicos está dando paso a la estandarización", afirman los analistas. "De cara al futuro, las economías de escala, las asociaciones a lo largo de la cadena de suministro, la eficiencia en la fabricación y la capacidad de introducir innovaciones rápidamente en el mercado serán cruciales para competir". Los expertos de la AIE estiman que probablemente se producirá una mayor consolidación en toda la industria. Al mismo tiempo, la industria se verá remodelada por los esfuerzos impulsados por los gobiernos para diversificar geográficamente las cadenas de suministro de baterías.
El actor dominante en el mercado de las baterías es y sigue siendo China: más de tres cuartas partes de las baterías vendidas en todo el mundo en 2024 se fabricaron en China, y en ningún otro lugar los precios medios cayeron más rápido que allí el año pasado, concretamente "en casi 30%". Según la AIE, las baterías son más de un 30% y un 20% más baratas en China que en Europa y Norteamérica, respectivamente. Según el estudio, la ventaja de precios de los fabricantes chinos puede atribuirse a cuatro factores principales:
- China ha amplia experiencia en fabricacióne, ya que más de 70% de todas las baterías de coches eléctricos fabricadas hasta la fecha se produjeron en China.
- El integración de la cadena de suministro es el resultado de las adquisiciones de unas pocas empresas. El ecosistema chino de las baterías abarca desde la extracción y el refinado de minerales hasta la producción final de baterías y vehículos eléctricos.
- Los fabricantes chinos han dado prioridad al abaratamiento Química del fosfato de litio y hierro (LFP). Al principio, se consideraba inadecuada para los coches eléctricos debido a su menor densidad energética. Gracias a los años de investigación y desarrollo de los fabricantes chinos, las baterías de LFP representan ahora casi la mitad del mercado mundial de coches eléctricos, habiendo triplicado con creces su cuota en cinco años. Según la AIE, ahora son alrededor de un 30% más baratas que las baterías de níquel-cobalto-manganeso (NMC).
- El mercado chino de baterías, en el que operan cerca de 100 fabricantes, se caracteriza por una feroz competencia nacional. Para mantener o ganar cuota de mercado, estas empresas han reducido sus márgenes de beneficio para vender baterías a precios más bajos.
Sin embargo, la Agencia Internacional de la Energía supone que la caída de los precios en China se ralentizará en un futuro próximo. Esto se debe a que es probable que la consolidación dé a algunos fabricantes "mayor influencia y poder de fijación de precios". En otros lugares, sin embargo, la ventaja competitiva de la industria china del automóvil eléctrico y de las baterías plantea un reto importante. "Muchos productores de baterías en Europa están posponiendo o cancelando sus planes de expansión debido a la incertidumbre sobre la rentabilidad futura", afirma la AIE. Los costes de producción en la región son alrededor de un 50% más altos que en China, el ecosistema de la cadena de suministro de baterías es todavía relativamente débil y hay escasez de trabajadores cualificados. "La quiebra de Northvolt -la mayor inversión europea en un fabricante de baterías autóctono- subraya las dificultades de competir con los productores asiáticos", concluyen los autores.
Sin embargo, Europa puede ponerse al día, según el mensaje positivo de la AIE. Si la demanda interna crece de forma fiable y se da tiempo a los fabricantes para que optimicen sus procesos de producción y desarrollen ecosistemas industriales regionales fuertes. "En este frente, es esencial una política clara que señale el crecimiento continuado de la demanda y reduzca los riesgos de inversión", subraya la Agencia Internacional de la Energía.
Según los analistas, ya se puede medir que Europa está intensificando sus esfuerzos para producir baterías LFP más baratas en la región. Los fabricantes coreanos -tradicionalmente los mayores productores de baterías en Europa- han perdido casi una cuarta parte de su cuota de mercado en la Unión Europea en los últimos dos años (de casi 80% en 2022 a 60% en 2024), lo que la AIE atribuye en parte al creciente éxito de las baterías LFP producidas en China. Algunas empresas coreanas también han empezado a invertir en la producción de baterías LFP en Europa. Sin embargo, China sigue ejerciendo presión: "Proyectos como la empresa conjunta entre Stellantis y CATL podrían acelerar la adopción de las baterías LFP en la región, mejorar el ecosistema europeo de baterías y reducir potencialmente la diferencia de costes con China".
Para 2030, la AIE prevé una cuota de mercado del 38% para el mercado de baterías de la Unión Europea en manos de empresas chinas, sólo un 21% de fabricantes coreanos, un 27% de producción propia de la UE, un 9% de empresas estadounidenses y un 5% de otros fabricantes.
Corea y Japón se enfrentan así a grandes cambios. En la actualidad albergan a los principales fabricantes de baterías y proveedores especializados con gran experiencia en el campo de las baterías NMC, y tienen una presencia internacional especialmente fuerte: "Las empresas coreanas lideran la capacidad de fabricación en el extranjero, con casi 400 gigavatios-hora (GWh), superando con creces los 60 GWh de Japón y los 30 GWh de China", afirma la AIE. Los expertos de la AIE estiman que esto conducirá probablemente a una mayor consolidación de toda la industria. Al mismo tiempo, la industria se verá remodelada por los esfuerzos impulsados por los gobiernos para diversificar geográficamente las cadenas de suministro de baterías.
En el Estados Unidos, la capacidad de producción de baterías se ha duplicado desde 2022 tras la introducción de créditos fiscales para los fabricantes y alcanzará más de 200 GWh en 2024. Según la AIE, se están construyendo casi 700 GWh de capacidad de producción adicional. Sin embargo, según el estudio, el desarrollo de la capacidad nacional para la producción de componentes de baterías ha progresado más lentamente, "por lo que la mayor parte de la demanda de ánodos y cátodos sigue satisfaciéndose con importaciones". Mientras tanto, el sudeste asiático y Marruecos han surgido como posibles lugares de producción de baterías y sus componentes.
Gráfico 1: AIE (2025), Share of electric vehicle sales by battery chemistry in selected regions, 2022-2024, AIE, París https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/share-of-electric-vehicle-sales-by-battery-chemistry-in-selected-regions-2022-2024, Licencia: CC BY 4.0
Gráfico 2: AIE (2025), Cuota de ventas de baterías de coches eléctricos por domicilio del fabricante, 2022-2024, AIE, París https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/share-of-electric-car-battery-sales-by-manufacturer-s-domicile-2022-2024, Licencia: CC BY 4.0
Gráfico 3: AIE (2025), Proporción de la capacidad de fabricación por domicilio del productor de baterías, 2024-2030, AIE, París https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/share-of-manufacturing-capacity-by-battery-producer-s-domicile-2024-2030, Licencia: CC BY 4.0
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