Los fabricantes chinos de baterías siguen penetrando en el mercado de los vehículos eléctricos

Según SNE Research, las baterías instaladas en vehículos eléctricos el año pasado tuvieron un contenido energético total de 894,4 GWh, lo que corresponde a un aumento del 27,2% en comparación con el año anterior (2023: 703 GWh). Se tienen en cuenta todos los tipos de vehículos con baterías, en concreto los vehículos eléctricos, los híbridos enchufables y los híbridos que no pueden cargarse externamente. El crecimiento en esta área de aplicación de las baterías es desorbitado; tan recientemente como en 2018, la capacidad de las baterías instaladas en los coches eléctricos de todo el mundo fue de unos 100 GWh. El estudio estima que la tasa de crecimiento anual entre 2017 y 2023 será del 51,1%.

En la clasificación de fabricantes, CATL sigue siendo el líder indiscutible del mercado en 2024 con una capacidad total de 339,3 GWh, seguido de BYD con 153,7 GWh y LG Energy Solution con 96,3 GWh. CALB es otro fabricante chino entre los cuatro primeros (39,4 GWh), seguido de SK On (39 GWh) y Panasonic (35,1 GWh), así como Samsung SDI (29,6 GWh) y el trío chino Gotion (28,5 GWh), EVE (20,3 GWh) y Sunwoda (18,8 GWh). La mayoría de los actores registraron tasas de crecimiento de dos dígitos, excepto Samsung SDI y Panasonic. Fueron las únicas empresas que perdieron terreno respecto a 2023. El negocio se estancó en LGES.

En la competición entre empresas chinas y coreanas, el impulso recae claramente en las chinas. El dúo líder CATL y BYD tienen por sí solos una cuota de mercado mundial del 55%; si se incluyen los otros fabricantes chinos que se situaron entre los 10 primeros, esta cifra asciende al 67,1%. Por el contrario, la cuota de mercado mundial de las tres empresas surcoreanas fabricantes de baterías LG Energy Solution, SK On y Samsung SDI era sólo del 18,4% en 2024, casi cinco puntos porcentuales menos que el año anterior. Sólo SK On experimentó un notable aumento con una tasa de crecimiento del 12,4%, pero se mantuvo muy por debajo del crecimiento global del mercado del 27,2%.

Los investigadores de mercado concluyen que el negocio de las baterías para vehículos eléctricos sigue creciendo, pero que prevalecen tendencias opuestas en las distintas regiones: "Las empresas chinas están ampliando su cuota de mercado mundial basándose en el mercado nacional, y los fabricantes coreanos de baterías deben reaccionar estratégicamente para defender su cuota de mercado ante la creciente incertidumbre en los mercados estadounidense y europeo", afirman los analistas. Además, las inversiones preventivas y las alianzas estratégicas son cruciales para ampliar la cuota de mercado en los mercados emergentes. "Para asegurar el liderazgo en el mercado mundial de baterías del mañana, las capacidades tecnológicas diferenciadas y la construcción de una cadena de suministro sostenible -en lugar de la simple ampliación de la capacidad de producción- son ventajas competitivas clave", afirma SNE Research.

sneresearch.com (en coreano)