Clasificación ICCT: Quién vende más vehículos industriales eléctricos en la UE
Hace poco presentamos un primer plano de la evolución del mercado de autobuses y camiones eléctricos de este año basándonos en los datos del primer trimestre del tercer trimestre de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA). Sin embargo, el análisis publicado recientemente por el ICCT profundiza en las estadísticas de la asociación y presenta también una clasificación de los fabricantes con más éxito en el segmento de los autobuses y camiones eléctricos. En el tercer trimestre, Volvo encabezó la lista en camiones eléctricos pesados, Iveco en camiones eléctricos ligeros y medianos y Daimler Buses en autobuses eléctricos.
El ICCT también presentó como base las estadísticas de matriculación de la UE. Sin embargo, las cifras difieren de las de la ACEA porque los autores del estudio han elegido un formato diferente. El ICCT clasifica todos los vehículos de más de 12 toneladas (ACEA: > 16 toneladas) como camiones eléctricos pesados y todos los vehículos de entre 3,5 y 12 toneladas (ACEA: 3,5 - 16 toneladas) como ligeros y medianos. La clasificación para los autobuses es idéntica (ambos > 3,5 toneladas). En principio, sin embargo, la ACEA no diferencia entre vehículos eléctricos de batería e híbridos enchufables, sino que reconoce a todos los vehículos de carga externa de forma conjunta. La ICCT es diferente y se centra en los "vehículos de emisiones cero" (BEV y FCEV).
Por lo tanto, es importante tener en cuenta estas diferencias de definición. Según el ICCT, en el tercer trimestre de 2024 se vendieron algo menos de 2.900 vehículos industriales con cero emisiones en la UE (más concretamente: UE-27 excluida Bulgaria): 700 camiones pesados, 1.000 camiones ligeros y medianos y 1.200 autobuses. Si consideramos el año hasta la fecha (1er trimestre - 3er trimestre), hay 2.400 e-camiones pesados matriculados, 3.400 e-camiones de entre 3,5 y 12 toneladas y 4.100 e-buses. En comparación con el mismo periodo de 2023, las cifras de matriculación de camiones pesados representan un aumento del 42% y una cuota de mercado del 1,2% entre todos los tipos de propulsión. En el segmento de los camiones eléctricos ligeros y medianos, se produjo un aumento del 47% y la cuota de mercado de los vehículos de emisiones cero alcanzó el 10% en lo que va de año (aunque esto se debe principalmente a las furgonetas dentro del segmento). Las ventas de autobuses eléctricos aumentaron un 24% en comparación con los nueve primeros meses de 2023 y la cuota de los VE en el mercado global se estabilizó en torno al 15%.
Sin embargo, el año no fue fundamentalmente homogéneo. En el mercado europeo de camiones en su conjunto, por ejemplo, el segundo trimestre, con 110.000 camiones matriculados, pasará a los anales como extremadamente fuerte, pero le siguió un repentino bajón en el tercer trimestre, con sólo 74.000 unidades nuevas. Las estadísticas de matriculación de vehículos industriales eléctricos también muestran esta caída, pero no tan pronunciada como en el caso de los motores de combustión. Sin duda, la tendencia acumulada de ventas de camiones eléctricos pesados, camiones eléctricos medianos y ligeros y autobuses en la UE va camino de batir un récord.
Echemos un vistazo a la clasificación de fabricantes elaborada por el ICCT a partir de sus datos de matriculación: Volvo Trucks mantuvo su posición de liderazgo en el segmento de los camiones eléctricos pesados (12 toneladas o más) en el tercer trimestre, con una cuota de mercado del 36%. Sin embargo, según el ICCT, esta cifra ya era del 43,5% en el segundo trimestre. Por cierto, los analistas no facilitan cifras absolutas. En sus estadísticas, el ICCT sólo se ocupa de las cuotas de mercado relativas, por lo que las cifras de ventas individuales podrían calcularse en cada caso (utilizando las 700 carretillas eléctricas del tercer trimestre).
En segundo lugar en la clasificación del tercer trimestre se encuentra Renault Trucks (32% de cuota de mercado), la empresa hermana de Volvo Trucks, ya que ambos fabricantes forman parte del Grupo Volvo. Le sigue a distancia Mercedes-Benz Trucks, con una cuota de mercado del 13% en la UE (aunque la empresa de Stuttgart ocupa una posición mucho mejor en Alemania, con una cuota del 36%). A continuación se sitúa Scania (4%), seguida de Iveco y MAN. Básicamente, los autores del estudio destacan que alrededor del 86% de todos los vehículos matriculados en la UE se vendieron en cinco países (Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia y Dinamarca) para camiones eléctricos de 12 toneladas o más.
Durante mucho tiempo, hubo un líder indiscutible entre los fabricantes de e-camiones de 3,5 a 12 toneladas, pero según el ICCT, fue claramente superado en el tercer trimestre de 2024: "Por primera vez desde que empezamos a observar el mercado el año pasado, Ford ha perdido su posición de líder en el segmento de camiones ligeros y medios de cero emisiones", afirman los analistas. La furgoneta E-Transit había sido durante mucho tiempo el modelo dominante en este segmento. Sin embargo, sus ventas cayeron de 600 (Q2/2024) a 230 unidades en el tercer trimestre de 2024. En su lugar, el Iveco eDaily vendió unas 400 unidades. Está claro que las furgonetas dominan en este segmento. Las ventas de vehículos comerciales eléctricos ligeros ya están mucho más extendidas que las de camiones eléctricos de la categoría de 7,5 toneladas, por ejemplo. En la clasificación por fabricantes, Iveco (40% de cuota de mercado) y Ford (23%) están a la cabeza. Les siguen Mercedes (15%), Mitsubishi Fuso (9%) y Maxus (5%).
En el mercado de los autobuses eléctricos, se observa que muchos más fabricantes se disputan el favor de los clientes. A diferencia del mercado de camiones eléctricos, ningún OEM puede reclamar para sí una cuota significativa. El líder en el tercer trimestre es Daimler Buses, con 180 vehículos eléctricos vendidos y una cuota de mercado del 16% en la UE. Le siguen Ford, Solaris, BYD, MAN, Karsan, VDL y Ebusco, seis fabricantes con cuotas de mercado de entre el 5% y el 8%. El 40% restante del mercado se lo reparten otros actores con cuotas de mercado menores, que el ICCT no enumera por su nombre.
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