Lucid vende acciones ordinarias para reunir capital
Además de los más de 262 millones de acciones en oferta pública, el accionista mayoritario de Lucid, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF), anunció que compraría 374.717.927 acciones ordinarias adicionales de Lucid. En concreto, las acciones serán adquiridas por Ayar Third Investment Company, filial del PIF, que mantendrá así su participación de aproximadamente el 58,8% en las acciones ordinarias en circulación de Lucid. "Además, Ayar ha indicado que tiene la intención de comprarnos, en caso de que el suscriptor ejerza su opción, acciones adicionales de nuestras acciones ordinarias para mantener su propiedad de las acciones ordinarias en circulación de Lucid", especifica el fabricante de automóviles. Al suscriptor se le ha concedido una opción de 30 días para comprar hasta 39.367.040 acciones adicionales de sus acciones ordinarias.
Todo ello se produce en medio de unos posibles resultados del tercer trimestre peores de lo previsto. Aunque los datos no se han comunicado oficialmente, Reuters informa de que Lucid espera pérdidas "del orden de $765 millones a $790 millones" en el último trimestre. Los analistas habían estimado anteriormente pérdidas por valor de $751,65 millones.
Hasta ahora, el fabricante estadounidense sólo ha publicó sus cifras de producción y entrega. Aunque Lucid entregó 387 unidades más en el tercer trimestre que en el segundo, la producción descendió. Además, para alcanzar su objetivo de producción de 9.000 VE para todo 2024, Lucid tendría que fabricar más de 3.000 coches eléctricos en los tres últimos meses del año. Teniendo en cuenta que unas 1.805 unidades salieron de la línea de producción desde julio hasta finales de septiembre, eso parece muy improbable.
Así pues, el dinero de sus accionistas se necesita desesperadamente. Lucid dice que utilizará los ingresos netos de la oferta pública y la inversión de Ayar "para fines corporativos generales, que pueden incluir, entre otras cosas, gastos de capital y capital circulante."
Hace unos dos meses, Ayar inyectó 1.500 millones de dólares en Lucid Motorsque, según el fabricante de automóviles, son fondos suficientes hasta finales de 2025. Ya era su segunda inversión, después de comprar mil millones de dólares de una serie de acciones preferentes convertibles de nueva creación a través de una colocación privada en marzo de este año. Esta vez, Ayar Third Investment comprará acciones preferentes convertibles por valor de 750 millones de dólares y aportará una cantidad similar como línea de crédito.
El anuncio de la oferta pública hizo que las acciones de Lucid bajaran 12% en las operaciones posteriores al mercado del miércoles. En total, las acciones de Lucid han caído 22% este año.
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