EE.UU.: VinFast se asocia con Black Spade Acquisition para su salida a bolsa
El fabricante vietnamita de coches eléctricos VinFast se dirige a Wall Street. Así, VinFast ha acordado una combinación de negocios con la sociedad de bolsa Black Spade Acquisition.
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"La asociación con Black Spade y la cotización de VinFast en EE.UU. representa la vía perfecta de captación de capital para nuestras futuras ambiciones globales y es también un logro importante para Vingroup", afirma Thuy Le, CEO mundial de VinFast Auto.
VinFast busca una valoración de al menos $23 mil millones a través de su cotización en la Bolsa de Nueva York. El fabricante vietnamita de VE acaba de asegurado hasta $2.500 millones de capital para impulsar su expansión mundial.
Se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2023 y está sujeta a las aprobaciones reglamentarias y de los accionistas y a otras condiciones de cierre habituales. La salida a bolsa de VinFast se produciría, por tanto, aproximadamente un año más tarde de lo previsto. Inicialmente, VinFast quería cotizar en la bolsa estadounidense en el segundo semestre de 2022 e incluso solicitó la OPV en abril el año pasado.
Las SPAC son sociedades de inversión fundadas precisamente con el propósito de fusionarse con otra empresa, de ahí el término "sociedad de adquisición especial" (SPAC). Dado que en el caso de VinFast el socio de la fusión ya cotiza en la Bolsa de Nueva York con el símbolo BSAQ, la OPV se acelera considerablemente. Una OPV tradicional en EE.UU. puede tardar hasta dos años.
VinFast ofrece actualmente cuatro modelos EV a sus clientes en Vietnam: VF e34, VF 8, VF 9 y VF 5. El VF 8 también está disponible en EE UU. En marzo, el fabricante de automóviles inició las entregas para su SUV totalmente eléctrico VF 8 City Edition en California. Planes para un Fábrica de EE.UU. actualmente se han congelado.
Actualización 02 agosto 2023
La Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) ha dado luz verde a la OPV prevista por VinFast. El fabricante de automóviles vietnamita espera una valoración de 27.000 millones de dólares estadounidenses (actualmente 24.600 millones de euros); cuando se hizo el anuncio en mayo, aún se hablaba de al menos 23.000 millones de dólares estadounidenses (20.900 millones de euros), por lo que VinFast ha ajustado el valor al alza. Se espera que la fusión con la sociedad instrumental Black Spade Acquisition se complete en agosto de 2023, seguida de la salida a bolsa. Sujeto a la aprobación de los accionistas y a otras condiciones de cierre habituales, por supuesto.
El anuncio de la OPV en agosto se produce poco después de que VinFast puso la primera piedra de su primera planta en EE.UU.. Se espera que la fábrica, situada en el condado de Chatham (Carolina del Norte), esté operativa en 2025 y produzca inicialmente los modelos VF 7, VF 8 y VF 9, con una capacidad anual de 150.000 coches eléctricos.
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