Porsche completa la mayor OPV de Europa por capitalización bursátil
El Grupo Volkswagen ha completado la prevista salida a bolsa de Porsche. Desde esta mañana, los operadores pueden comprar acciones de Porsche en la bolsa de Fráncfort a 82,50 euros por acción preferente bajo el símbolo comercial "P911".
La cotización inicial de hoy convierte a la de Porsche en la mayor OPV jamás realizada en Europa en términos de capitalización bursátil, de unos 78.000 millones de euros. Las 113.875.000 acciones sin derecho a voto colocadas por Volkswagen representan el 12,5% del capital social emitido y en circulación de Porsche AG.
Esto es menos de lo que se supone cuando noticias sobre la posible salida a bolsa de Porsche estalló en febrero de este año. En aquel entonces, los informes sugerían una negociación de entre el 20% y el 30% de Porsche AG en bolsa; un valor confirmado posteriormente por el Consejo de Supervisión de VW.
Sin embargo, la valoración actual de 78.000 millones de euros está en línea con las previsiones anteriores de entre 60.000 y 85.000 millones de euros ($60.000 millones a $85.000 millones).
Oliver Blume, Presidente del Consejo de Dirección de Porsche AG, calificó la OPV de "momento histórico para Porsche. Por encima de todo, me gustaría dar las gracias a nuestros más de 37.000 dedicados colegas en todo el mundo y a todos los que nos han permitido anunciar hoy nuestra exitosa OPV."
Previamente se había asegurado a los empleados que no se perderían puestos de trabajo.
Además, se había asegurado al Consejo de VW que los miles de millones de ingresos de la OPV se invertirán en electromovilidad, por ejemplo, en las seis fábricas de células de baterías previstas en Europa.
En las noticias de hoy, Blume ha confirmado más o menos estos objetivos al decir: "Porsche quiere crecer con sus productos y servicios de lujo y asumir responsabilidad social". El comunicado dice más: Porsche también se ve a sí misma en una posición de liderazgo en electromovilidad y se ha fijado objetivos ambiciosos: En 2030, la ambición de Porsche es que más del 80% de los nuevos vehículos entregados sean vehículos eléctricos de batería.
A los inversores minoristas que cursaron órdenes a los bancos sindicados se les asignaron unos 7,7% del volumen total de la colocación, sin embargo, Porsche señala que la oferta fue sobresuscrita.
Informes anteriores sugerían que una doble participación en Porsche AG -a veces directamente, a través de VW- Porsche SE y, por tanto, las familias Porsche y Piech aumentarían su influencia en el fabricante de automóviles deportivos.
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