Cómo afecta realmente la crisis de los semiconductores a los coches eléctricos

Largas esperas, fechas de entrega no programadas: las interrupciones en las cadenas de suministro de semiconductores perjudican considerablemente la producción de coches eléctricos a batería. La consultora de gestión P3 ha analizado los problemas de la cadena de suministro - y ha identificado el problema como la repetición de errores, similares a los cometidos en las células de las baterías.

* * *

El fenómeno de la falta de semiconductores también afecta a los vehículos con motor de combustión, pero en menor medida. Ése es el resultado central del análisis del Grupo P3. "Hace cuatro años, nos dimos cuenta de que el semiconductor se convertiría en la nueva célula de la batería", afirma Markus Hackmann, director general de la consultora. Y añade que los fabricantes de automóviles que se hubieran preparado para los posibles cuellos de botella saldrían mucho mejor parados del desafío actual. P3 conduce a la raíz del problema: ¿Qué ha provocado la actual crisis de los semiconductores?

Un vehículo eléctrico de batería (BEV) tiene fácilmente el doble de semiconductores que un coche ICE. Concretamente, P3 habla de una diferencia de 1.300 a 600 por coche. Y se encuentran principalmente en la cadena cinemática (de 600 a 300). El inversor es especialmente dependiente y pesado en semiconductores.

"Repita el error como con las pilas".

En términos de creación de valor, la industria automovilística alemana se ha vuelto dependiente de los proveedores asiáticos, lo que el Grupo P3 califica de "repetición del error" que ya se había cometido anteriormente con las baterías. Esta vez, sin embargo, el gran detonante ha sido la pandemia de Covid: temiendo un desplome de la demanda, bastantes fabricantes de automóviles han cancelado pedidos en 2020. Sin embargo, la caída del consumo en el mercado automovilístico siguió siendo pequeña y, al mismo tiempo, la demanda de semiconductores en la industria del entretenimiento creció enormemente.

La posterior alternancia de cierres y aperturas combinada con otros factores negativos -recordemos que el portacontenedores atravesó el Canal de Suez- ha provocado un estancamiento regular. Un problema que continúa a día de hoy. Por ejemplo, el bloqueo en Shanghai sólo se reduce gradualmente, por lo que el atasco en el mayor puerto del mundo está lejos de resolverse.

Si nos fijamos en los puertos marítimos con mayor movimiento de contenedores, casi todos están en Asia: A Shanghai le siguen Singapur, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen y Guangzhou-Nansha. Actualmente, los barcos navegan a gran velocidad sin tener en cuenta el consumo de petróleo pesado para compensar el déficit. Los precios pagados por los semiconductores se han multiplicado, lo que ha hecho posible financieramente esta racha. El siguiente cuello de botella se avecina tras la llegada a Europa, es decir, en Rotterdam, Amberes y Hamburgo, porque los puertos deben manipular laboriosamente el inmenso volumen de mercancías.

El 8% de la producción de chips para automóviles

Al mismo tiempo, el poder de mercado de la industria automovilística no es tan grande como de costumbre: Sólo el 8%, según los cálculos del Grupo P3, de todos los semiconductores se compran aquí. En cambio, el 80% se utiliza en la electrónica de consumo.

Para un turismo ICE relativamente sencillo en 2017, alrededor del dos por ciento de los costes totales se debían a los semiconductores. Un BEV de 2030 requerirá un seis por ciento, tres veces más. Además de la electrificación, la automatización de los accionamientos es esencial para este desarrollo.

Mencionemos sólo algunos componentes que requieren semiconductores: En la cadena cinemática de un BEV, por ejemplo, son el cargador, el inversor, el convertidor CC/CC, la batería de alto voltaje, el procesador central y el propio motor. Para la conducción autónoma, varias cámaras, múltiples radares, sensores ultrasónicos y la dirección y el frenado por cable serán esenciales en el futuro (niveles de automatización 4 y 5). A esto hay que añadir la unidad de control digital y el sistema de infoentretenimiento.

Los semiconductores también se producen en diferentes tamaños para diferentes propósitos; por ejemplo, la demanda de semiconductores con estructuras de pequeño tamaño por debajo de los 150 nanómetros aumentará en un 10, según P3.

Transparencia de la cadena de suministro

¿Y ahora?

"En la situación aguda, estamos creando transparencia sobre las cadenas de suministro en el Grupo P3", afirma Mauritz Schwartz, especialista en semiconductores. Muchas partes implicadas en la industria del automóvil no tienen claro, por ejemplo, quién puede ser un productor y quién sólo un agente. A partir de este análisis, se podrían realizar mejoras y previsiones de entrega más precisas. En la actualidad, los semiconductores pueden tardar hasta 72 semanas en llegar desde el momento en que se realiza un pedido.

A medio plazo, sin embargo, la situación general podría mejorar con nuevas ubicaciones en Alemania. Por ejemplo, Intel ha anunciado sus planes de construir una gran planta en Magdeburgo e invertir 17.000 millones de euros. Intel no es un proveedor típico de la industria del automóvil, pero se abrirá camino en este papel. Las distancias cortas -a VW en Wolfsburg, por ejemplo- también eliminan etapas intermedias en los pedidos. Pero aquí no cabe esperar volúmenes realmente grandes hasta 2027. Mucho antes, probablemente en 2023, Bosch de Dresde podría contribuir a aliviar la crisis de los semiconductores.

Conclusión

La industria del automóvil necesita reorganizarse. La evidente tendencia a relegar los semiconductores y las células de las baterías al estatus de componentes arbitrarios de los proveedores ha terminado. Sin embargo, probablemente pasarán años antes de que las cadenas de suministro puedan volver a funcionar sin problemas y (re)localizar algunos en Europa. El desastre que existe por la falta de semiconductores no debe quedar sin consecuencias: Debe regionalizarse. Dado que la importancia de los semiconductores va a aumentar, debe prestarse especial atención a este sector. Para los interesados en comprar, lo único que hay que hacer es esperar y ver. En algún momento, el sistema volverá a equilibrarse.

p3-group.com (en alemán)