Análisis del mercado: Los autobuses eléctricos siguen en auge en Europa

El auge de los autobuses eléctricos en Europa continúa, como demuestran las cifras de matriculaciones en 2021. Después de 2.210 autobuses eléctricos en 2020, en 2021 se matricularon otros 3.282 autobuses eléctricos (en cada caso excluyendo los trolebuses), con los fabricantes compitiendo por las cuotas de mercado. Entonces, ¿quién lidera la carga?

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A diferencia de los autocares, el negocio de los autobuses regulares e interurbanos sigue yendo bien. "Y a un nivel relativamente alto", como explica Wim Chatrou. El holandés lleva 25 años analizando los datos de ventas de autobuses. Como resultado, la documentación de Chatrou CME Solutions es muy solicitada por fabricantes, observadores del mercado y analistas, y Chatrou concedió a electrive una visión exclusiva de las cifras.

Para su investigación, Wim Chatrou accede a los datos de matriculación de las autoridades oficiales de cada país, por ejemplo, del Centro de Datos RAI de los Países Bajos (RDC) o del Kraftfahrt Bundesamt (KBA) de Alemania. "Las cifras de matriculación respectivas también incluyen las entregas por fabricante en cada país", explica Chatrou a electrive.

De los 14.990 nuevos autobuses públicos matriculados en 2021 en los mercados europeos (UE27 ampliada con Reino Unido, Islandia, NO, CH), el 59,4% ya están equipados con propulsiones alternativas. Uno de los gráficos de Wim Chatrou que visualiza el desarrollo de estas cadenas cinemáticas de 2012 a 2021 muestra un aumento constante de los autobuses eléctricos, de pila de combustible, GNC e híbridos de nueva matriculación desde 2017.

El año pasado, los autobuses eléctricos superaron incluso a los vehículos de GNC. El porcentaje de autobuses de tránsito eléctricos de batería aumentó del 14,8% en 2020 al 21,7% en 2021. Por otro lado, el porcentaje de autobuses de gas natural (predominantemente GNC, sólo figuran algunos autobuses Irizar/Scania con GNL) descendió significativamente, del 17,7% (2020) al 14,8% (2021). En cifras, Chatrou CME Solutions asigna 3.282 nuevos vehículos eléctricos en 2021, mientras que los autobuses de GNC se sitúan en 3.088 unidades.

Los autobuses híbridos, en su mayoría híbridos suaves, siguen progresando lentamente: las matriculaciones pasaron del 19,7% al 21,8%, es decir, 3.285 vehículos. Sin embargo, los autobuses con pila de combustible dieron un salto significativo; tras 47 vehículos en 2020, las estadísticas para 2021 informan de un total de 158 nuevas entradas en este segmento. Tras una cuota de mercado de sólo el 0,3% el año anterior, los "autobuses urbanos de hidrógeno" ya han alcanzado una cuota del 1,1% en el segmento de los sistemas de propulsión alternativos en 2021, con vistas a 14.990 autobuses urbanos.

El mercado de proveedores es tan manejable como su cuota. Sólo unos pocos fabricantes de autobuses atienden este segmento H2, con Caetano, Safra, Solaris, Van Hool y Wrightbus. Dos Elec City FuelCells de Hyundai también aparecen en las estadísticas de 2021. Los coreanos las han homologado como pruebas cliente-conductor y están probando su uso con operadores de transporte de toda Europa.

Entre 2012 y 2021 se matricularon en Europa 259 autobuses urbanos de hidrógeno, siendo los mayores proveedores durante este periodo el fabricante belga Van Hool con 96 autobuses, seguido de Wrightbus de Irlanda del Norte con 71. Solaris, de Polonia, entregó 38 unidades, el fabricante portugués de autobuses Caetano llegó con 24 autobuses y Safra con 19. A ellos se unieron cuatro de Mercedes-Benz y VDL, dos vehículos Hyundai y uno de Solbus.

En Alemania se matricularon 33 unidades en este segmento en 2021, según ha determinado Chatrou CME Solutions. Esto significa que la ofensiva del hidrógeno del gobierno alemán, valorada en mil millones de euros, está mostrando un lento progreso hasta el momento.

En el país del hidrógeno de alta tecnología que es Alemania, faltan proveedores nacionales; Daimler Truck decidirá si apuesta por el hidrógeno líquido o gaseoso para su división de autobuses en 2024 y ofrecerá entonces los autobuses correspondientes. Dado que la serie Citaro con batería eléctrica es actualmente un éxito de ventas, se ha informado de que el eCitaro con extensor de autonomía H2 ha quedado aparcado por el momento. No está previsto que salga al mercado hasta 2024 como muy pronto. Además, Volkswagen AG mantiene en última instancia el hidrógeno en el sector de los vehículos comerciales con la marca alemana MAN en el segmento de los autobuses urbanos. Esto también se aplica a los motores de combustión H2 de la empresa, que están en fase de desarrollo.

Principales fabricantes de autobuses eléctricos

Además, teniendo en cuenta todas las unidades alternativas, las marcas alemanas no poseen las cuotas de mercado más significativas de Europa. Mercedes-Benz brilla en términos de nuevas matriculaciones en Alemania. Sin embargo: De los 555 autobuses eléctricos nuevos matriculados en Alemania en 2021, el eCitaro representó 251. El mercado de autobuses eléctricos pasó de 350 vehículos nuevos en 2020 a superar ampliamente la barrera de los 500 en 2021, con la friolera de que el 45% de todos los autobuses eléctricos nuevos matriculados en Alemania el año pasado llevaban la estrella.

El volumen de autobuses de servicio regular (y especialmente los de propulsión alternativa) no parece estar sufriendo la pandemia; desde 2019, el número se ha mantenido en un nivel relativamente alto. Los alternativos hace tiempo que superaron el nicho, y los autobuses de servicio regular con propulsión alternativa forman parte integral de las carteras de los fabricantes en toda Europa. En 2020 se matricularon 8.338 vehículos nuevos de autobuses de servicio regular (segmento urbano e interurbano) con propulsión alternativa (autobuses híbridos, de GNC, eléctricos y de pila de combustible), y en 2021 el total fue de 9.813 vehículos.

Como demuestran las cifras de matriculación de autobuses en 2021, el auge de los autobuses eléctricos continúa. Chatrou informa de 390 de 3.282 nuevos autobuses eléctricos para Solaris, con lo que la marca polaca del fabricante español Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) alcanzó el 11,9% en toda Europa el año pasado. Si miramos las estadísticas de 2012 a 2021, Solaris también está a la cabeza, con 1.132 o un 13,3% en total.

Otros informes sugieren a menudo que la marca china BYD ocupa el primer lugar en Europa. Este es efectivamente el caso si se suman los autobuses eléctricos de otras marcas construidos sobre un chasis de autobús eléctrico de BYD a los autobuses eléctricos de la empresa. En el Reino Unido, BYD coopera con Alexander Dennis. En 2021, la combinación representó 375 autobuses eléctricos o el 11,4%. Los autobuses eléctricos de marca BYD únicamente representaron el 7,8% o 257 unidades en 2021.

Si nos fijamos en la década documentada por Chatrou CME Solutions, se registra un total de 1.088 autobuses eléctricos sólo de BYD entre 2012 y 2021, y otros 803 de ADL con BYD. Es una mera cuestión de opinión, pero en el futuro también habrá que preguntarse cómo deben incluirse en las estadísticas los chasis de autobuses eléctricos ofrecidos por Mercedes-Benz o Volvo Buses. Si BYD en el Reino Unido insiste en cooperar con ADL, las estadísticas deberían incluir estos vehículos de forma independiente.

Yutong se mantiene por delante de BYD

Sin embargo, no hay que subestimar que los chinos, como BYD, siguen acaparando una cuota de mercado del 7,8% en 2021. Aún más asombroso es que esto sólo les sitúa en 6º lugar, por detrás de Yutong. Silenciosamente, Yutong se hizo con el 4º puesto en Europa en 2021 al vender 303 autobuses eléctricos. Más de 100 vehículos cada uno en Dinamarca y el Reino Unido demuestran que a los negocios les gusta el volumen.

El Grupo Zhengzhou Yutong se fundó como sociedad anónima en 1993, y a principios de la década de 2000, con la ayuda de un acuerdo de cooperación con MAN, los chinos consiguieron equiparar los autobuses a los estándares internacionales. Como resultado, las oportunidades de ventas globales mejoraron rápidamente. En 2005, se fundó Yutong Europa en Islandia, y desde 2013 Yutong está presente en el mercado de Gran Bretaña e Irlanda.

Y desde 2019, a más tardar, Yutong ha llegado a toda Europa, no sólo como expositor, sino también como fabricante de autobuses para clientes europeos. Los chinos han aprendido ahora lo que no era evidente desde hace años: necesitan su propio lenguaje de diseño. Con el autobús eléctrico U12, Yutong demostró en Bruselas que ha comprendido que en Europa se da más importancia a las líneas geométricas trazadas con un lápiz que a algo de forma libre pintado con un pincel.

Aunque todavía no se trate principalmente de vehículos de la serie U12, Yutong se vende tan bien en Francia, Italia y Portugal como en Finlandia y Noruega o incluso Polonia. Yutong aún no opera en Alemania, pero BYD ha encontrado su primer cliente alemán en Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG, que cuenta con 22 autobuses eléctricos de producción china en su flota desde 2020.

Una mirada al mercado chino muestra lo bien que la empresa domina allí el negocio de los autobuses eléctricos. Yutong registró 15.940 nuevos autobuses eléctricos en 2020 en China. BYD se sitúa con 9.125 autobuses eléctricos, con CRRC en tercer lugar con 5.503 autobuses eléctricos. Sin embargo, BYD sufrió un duro revés en su mercado nacional y registró una importante caída de la producción el año pasado. Como resultado, la empresa sólo vendió 5.772 autobuses eléctricos en China en 2021.

Las razones radican, por un lado, en el cambio de la política de subvenciones del gobierno chino para el mercado nacional de NEV y en la pandemia del Covid-19, que ha provocado el aplazamiento de los pedidos, según explica BYD. Pero, al mismo tiempo, BYD también puede informar de un verdadero hito: el primer autobús eléctrico se presentó en 2012. En enero de 2022, diez años después, el fabricante chino afirma haber producido su autobús eléctrico número 70.000.

BYD construirá 70.000 autobuses eléctricos en diez años

Después de todo, el 2,5% de ellos han salido a la carretera en Europa, dijo BYD. A pesar del descenso de las cifras de producción en 2021, BYD está decidida a seguir expandiéndose en el sector de los autobuses eléctricos porque el mercado está en auge no sólo en Europa. Aunque los chinos se basan en diferentes estrategias a este respecto, actuar localmente siempre ha desempeñado un papel, como demuestran la cooperación en el Reino Unido con Alexander Dennis o la planta de montaje de Francia, que ahora se ha vuelto a cerrar.

Sigue siendo apasionante porque con el políticamente deseado hidrógeno y las nuevas generaciones de baterías, los segmentos interurbano y de turismo son los siguientes en electrificarse después de los autobuses urbanos. Europa sigue una tendencia que ya se observa en China y EE.UU.

¿Y los fabricantes alemanes? Mercedes-Benz ascendió al nº 3 en la clasificación de las estadísticas de Chatrou CME Solutions para Europa el año pasado, y de cara al futuro, de 2012 a 2021, la empresa ocupa el 7º lugar con una cuota de mercado del 6,8% en Europa. ¿Y MAN? 10º lugar el año pasado, 12º lugar y una cuota de mercado del 2% en los diez años cubiertos. En la actualidad, ambos fabricantes sólo ofrecen autobuses urbanos eléctricos de batería.

El año pasado, MAN presentó una nueva generación overland, totalmente convencional con motor diésel. A partir de 2023, le seguirá un eficaz sistema híbrido con arranque y parada automáticos; aún no se ha anunciado una variante eléctrica. La situación es diferente en Daimler Truck: El segmento de los vehículos todoterreno queda en manos de la marca Setra. Se ha anunciado una nueva y emocionante serie para 2023.

Ventas de autobuses de emisiones cero por países

Además de los fabricantes, también merece la pena analizar los mercados individuales. Durante toda la década entre 2012 y 2021, los Países Bajos dominaron el mercado de autobuses eléctricos con 1.319 vehículos o el 15,5% del total de 8.513 autobuses eléctricos matriculados hasta la fecha. Alemania, por su parte, alcanza el segundo puesto con 1.228 e-buses y el 14,4%, seguida de cerca por el Reino Unido con 1.150 e-buses y el 13,5%. Le siguen Francia (11,9%), Suecia (7,4%), Polonia (7,1%), Noruega (5,5%), Italia (4,7%), España (3,7%) y Finlandia (3,6%).

Sin embargo, 2021 trajo cambios. El líder europeo de autobuses eléctricos, los Países Bajos, cayó al noveno puesto con sólo 152 autobuses eléctricos nuevos, mientras que Alemania se hizo con el primer puesto con 555 autobuses eléctricos nuevos o el 16,9%. El segundo puesto en 2021 lo ocupó el Reino Unido con 540 vehículos o el 16,5%, seguido de Francia en tercer lugar con 512 autobuses eléctricos y el 15,6%. La clasificación de 2021 la completan Dinamarca (217/6,6%), Polonia (215/6,6%), Finlandia (5,8%), Suecia (5,8%), Italia (5,4%), Países Bajos (4,6%) y España (3,9%).

Tras diez años de intensa observación y análisis del mercado, Wim Chatrou tiene claro que el negocio de los autobuses eléctricos sigue siendo apasionante: "Los fabricantes siguen cambiando de lugar en los distintos países y las primeras posiciones en Europa están muy disputadas". Y además, subraya: "Las cifras de 2021 no dicen nada de la cartera de pedidos ni de lo que queda por entregar en 2022 o más adelante". Aquí, los fabricantes presentarán su cartera de pedidos en el año en curso y demostrarán la buena acogida de sus productos en el creciente mercado de autobuses eléctricos si los pedidos y las opciones se comunican en consecuencia.

Autor invitado: Rüdiger Schreiber.
Localización y traducción: Nora Manthey