LiveWire de Harley-Davidson saldrá a bolsa
Harley-Davidson planea cotizar en bolsa su marca de motocicletas eléctricas LiveWire que lanzó en mayo. La cotización tendrá lugar a través de una fusión SPAC con la sociedad instrumental bursátil AEA-Bridges Impact Corporation (ABIC). Se espera que las acciones de LiveWire coticen en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo LVW en la primera mitad de 2022.
LiveWire estima que los ingresos netos previstos de la transacción ascenderán a $545 millones (aproximadamente 482 millones de euros). La marca tiene previsto utilizar estos fondos para acelerar el lanzamiento de su modelo de debut, desarrollar nuevos productos y mejorar la producción global y las capacidades de distribución. La OPV va acompañada de una ampliación de capital en forma de PIPE (inversión privada en capital público), en la que el fabricante taiwanés de vehículos de dos ruedas Kymco, que ya es socio de LiveWire, inyecta $100 millones. La propia ABIC aporta $400.000 a la fusión, y Harley-Davidson contribuye con $100.000.
Una vez completada la transacción, Harley-Davidson afirma que poseerá alrededor del 74% de la empresa, los accionistas de ABIC poseerán alrededor del 17% y los fundadores de ABIC y Kymco poseerán cada uno alrededor del 4% de LiveWire. Harley Davidson espera que la empresa fusionada tenga un valor empresarial de unos $1.770 millones en el momento de su debut bursátil. Ya está claro que Jochen Zeitz, presidente y consejero delegado de Harley-Davidson, ocupará el cargo de presidente y consejero delegado en funciones de LiveWire durante un máximo de dos años tras el cierre de la transacción.
Jochen Zeitz, Presidente y Consejero Delegado de Harley-Davidson, declaró: "El anuncio de hoy es un hito histórico, ya que LiveWire se convertirá en la primera empresa de motocicletas eléctricas de EE.UU. que cotiza en bolsa. Aprovechando los 118 años de linaje de Harley-Davidson, la misión de LiveWire es ser la marca de motocicletas eléctricas más deseada del mundo, liderando la electrificación de este deporte". Explicó: "Esta transacción dará a LiveWire la libertad para financiar el desarrollo de nuevos productos y acelerar su modelo de comercialización. LiveWire podrá operar como una empresa pública ágil e innovadora al tiempo que se beneficia de las capacidades de fabricación y distribución a escala de sus socios estratégicos, Harley-Davidson y Kymco."
Brevemente para contextualizar, en febrero de 2021, Harley-Davidson anunció sus planes de crear una división independiente de motocicletas eléctricas como parte de su estrategia quinquenal "Hardwire. En May, el modelo nombre LiveWire se convirtió en el nombre completo de la marca. La marca modelo de debut es el LiveWire One - esencialmente un relanzamiento de la ya conocida motocicleta eléctrica LiveWire, aunque a un precio significativamente inferior. El lanzamiento al mercado estadounidense de la nueva LiveWire One tuvo lugar inicialmente en California, Nueva York y Texas este año. Fuera de EE.UU., la LiveWire One estará disponible a partir de 2022.
Según el último anuncio sobre los planes de salida a bolsa, LifeWire se centrará en el mercado de las motocicletas eléctricas urbanas, estableciendo inicialmente una presencia de marca en Norteamérica y Europa antes de expandirse a otros mercados, incluido el asiático. LiveWire afirma que ampliará su propia cartera de productos al tiempo que se centrará en la rápida evolución del futuro de los vehículos eléctricos para garantizar que la tecnología futura sea aplicable a los segmentos principales de Harley-Davidson. Así pues, se desean explícitamente efectos de retroalimentación para la empresa matriz.
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