LG Energy Solution planea salir a bolsa en enero

LG Energy Solution planea completar su oferta pública inicial prevista en Corea del Sur en enero de 2022. El fabricante de baterías espera ofrecer 42,5 millones de acciones a un precio de entre 257.000 y 300.000 wones cada una, según una presentación reguladora.

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LGES fue escindida de LG Chem hace aproximadamente un año, y el fabricante de baterías Los planes de salida a bolsa se comunicaron en junio. El expediente reglamentario indica ahora también el tamaño previsto: Una acción costará el equivalente de entre 193 y 225 euros, lo que daría lugar a un volumen de 9.560 millones de euros con el rango máximo previsto.

Incluso en el extremo inferior de la horquilla, LGES sería la mayor OPV de Corea del Sur, según Reuters, superando a Samsung Life Insurances. La división de Samsung recaudó 4.300 millones de euros en su OPV de 2010. Para LGES, el extremo inferior de la horquilla correspondería a un volumen de 8.200 millones de euros.

De los 42,5 millones de certificados de acciones, 34 millones serán de nueva colocación en bolsa. Además, la empresa matriz LG Chem anunció que colocaría en bolsa 8,5 millones de sus acciones LGES al mismo rango de precios. Tras la OPV, LGES podría tener una capitalización bursátil equivalente de hasta 52.500 millones de euros.

Dada la capitalización bursátil de CATL (unos 220.000 millones de euros), los primeros analistas dijeron a Reuters que las acciones estaban infravaloradas. "Está demasiado barata", dijo, por ejemplo, Rho Woo-ho, analista de Meritz Securities. El precio exacto no se fijará hasta enero.

"Con esta OPV, respondemos de forma preventiva a la demanda del mercado de baterías de iones de litio, que se espera que experimente un rápido crecimiento", declaró Kwon Young Soo, director general de LGES. LGES tiene la intención de invertir los ingresos en un mayor crecimiento y en la ampliación de sus capacidades de producción.

LGES suministra, entre otros, a la Gigafactoría china de Tesla, a General Motors, pero también al fabricante surcoreano Hyundai.

Actualización 28 de enero de 2022

LG Energy Solution ha completado su anunciada salida a bolsa en Seúl, y con mucho éxito. Las acciones de LGES empezaron a cotizar a 597.000 wones (443 euros), el doble del precio de emisión de 300.000 wones (222 euros). Al cierre, las acciones cotizaban a 505.000 wones (347,80 euros), un 68% más. La capitalización bursátil se situaba así en torno a los 118 billones de wones (86.000 millones de euros); sobre la base del precio de emisión, la valoración era de 52.500 millones de euros. La OPV reportó al fabricante de baterías unos 10.000 millones de euros.

reuters.com, koreaherald.com, handelsblatt.com (actualización)