Ebusco saldrá a bolsa en Ámsterdam

El fabricante holandés de autobuses eléctricos e infraestructuras de recarga Ebusco planea su salida a bolsa en Euronext Amsterdam. A través de la OPV, que tendrá lugar en el transcurso de las próximas semanas, Ebusco aspira a obtener unos ingresos brutos de unos 300 millones de euros.

Ebusco afirma que utilizará el capital para financiar inversiones en su expansión internacional y su estrategia de crecimiento hasta 2023. Sin embargo, a diferencia de muchas empresas de eMobility, Ebusco quiere gestionar la OPV por su cuenta y no se va a fusionar con una empresa que ya cotice en bolsa, lo que se conoce como SPAC.

El fabricante de autobuses eléctricos está respondiendo al aumento de la demanda: las ventas crecieron un 116% entre 2018 y 2020, hasta unos 100 millones de euros en el último recuento. El margen Ebitda en 2020 fue de un orgulloso 27%.

La empresa se fundó en 2021 y hasta ahora ha entregado 346 autobuses de emisiones cero en siete países europeos. A 30 de septiembre de 2021, Ebusco tenía 232 pedidos en cartera, frente a los 140 vehículos encargados en junio. La conversión de las flotas de transporte público a autobuses de emisiones cero sigue acelerándose: En septiembre, según Ebusco, ya se habían sacado a concurso 2.405 autobuses eléctricos para su adquisición en Europa, frente a los 331 de junio.

La empresa afirma que ya ha atraído a algunos inversores ancla para su OPV. ING Corporate Investments Participaties B.V., actualmente el mayor inversor con alrededor del 25%, se ha comprometido a suscribir acciones de la oferta al precio de oferta de 32,5 millones de euros. Al parecer, Teslin Capital Management B.V. y Alychlo N.V. también quieren invertir. Además, según Ebusco, "varios otros inversores institucionales y empresas familiares con sede en el Benelux han expresado un interés significativo en invertir".

La ampliación de las capacidades de producción ya está en marcha: En la planta de Ebusco en Deurne (Países Bajos), donde se fabrica el autobús eléctrico Ebusco 3.0, está prevista la inauguración de una nueva nave de producción el 28 de octubre. Según Ebusco, la planta debería alcanzar una capacidad de producción de 500 autobuses al año en 2022.

"Pusimos en marcha Ebusco hace casi una década con la firme convicción de que el transporte eléctrico es el futuro", afirma el director general Peter Bijvelds. "Con
un enfoque exclusivo en autobuses eléctricos y sistemas de carga, hemos desarrollado el Ebusco 3.0, un autobús revolucionario y único que supone un auténtico cambio de juego en nuestra industria en todo el mundo. Esto nos posiciona bien para aprovechar el creciente impulso del mercado y de la normativa."

ebusco.com (OPI), ebusco.com (fábrica en Deurne)