Volvo Cars saldrá a bolsa a finales de 2021

La empresa automovilística china Geely quiere que su filial sueca de turismos Volvo Cars cotice en la bolsa de Estocolmo antes de finales de este año. Se espera que las nuevas acciones recauden unos ingresos brutos de unos 25.000 millones de coronas suecas (2.500 millones de euros). Geely quiere seguir siendo el mayor accionista.

++ Este artículo ha sido actualizado. Por favor, continúe leyendo a continuación. ++

Aún se trata sólo de una declaración de intenciones y, por tanto, todavía no es una decisión vinculante, pero la intención de Geely es clara y ya se había hecho patente. Oficialmente, sin embargo, no hay un calendario más preciso ni siquiera un procedimiento para la OPV en Estocolmo. La comunicación a los inversores de Volvo Cars afirma que la OPV prevista "se espera que consista en la emisión de nuevas acciones por parte de Volvo Cars para recaudar unos ingresos brutos de aproximadamente 25.000 millones de coronas suecas y una posible venta parcial de acciones por parte del principal accionista de Volvo Cars".

Sin embargo, Geely tiene la intención de seguir siendo el principal accionista, y los actuales accionistas institucionales suecos AMF y Folksam también tienen la intención de seguir invirtiendo en la empresa, según Volvo. Actualmente, AMF y Folksam poseen el 2,2% de las acciones.

Volvo se considera una de las empresas de automóviles premium de más rápido crecimiento del mundo en términos de ventas e ingresos, y los suecos han establecido nuevos récords en ambas métricas en el primer semestre del año. La empresa se ha fijado el objetivo de generar la mitad de sus ventas con coches eléctricos puros para 2025, y a partir de 2030 Volvo quiere convertirse en un fabricante de coches eléctricos puros.

La OPV servirá ahora para financiar esta transformación hacia la electrificación, la sostenibilidad y la digitalización, mediante el acceso a los mercados de capitales suecos e internacionales para diversificar la base de propiedad de Volvo Cars. "Como empresa que cotiza en bolsa, Volvo Cars permitirá a los inversores institucionales y minoristas globales participar en la siguiente fase de creación de valor de la empresa una vez que se complete la OPV", escribe Volvo en el comunicado.

"Hemos apoyado la transformación y el crecimiento de esta legendaria marca sueca en un momento de cambio sin precedentes en nuestra industria", dijo Eric Li, Presidente del Consejo de Administración de Volvo Cars. "Seguiremos apoyando a Volvo Cars como accionista mayoritario en esta historia de éxito mundial en curso".

Håkan Samuelsson, consejero delegado de Volvo Cars, añadió en el comunicado: "La decisión de salir a bolsa contribuirá a reforzar nuestra marca y a acelerar nuestra estrategia de transformación: hacia la electrificación total, la relación directa con el cliente y el siguiente nivel de seguridad. Esto permitirá a la empresa ofrecer volúmenes, ingresos y rentabilidad en continuo crecimiento."

En declaraciones a los periodistas, Samuelsson fue un poco más específico. Se espera que Volvo Cars aporte los fondos para grandes inversiones en nuevos modelos y, en particular, en su propio desarrollo y producción de baterías, dijo Samuelsson. Sin embargo, se mantendrá la empresa conjunta de baterías con Northvolt.

En cuanto a los modelos, Samuelsson anunció que también ofrecerán un coche eléctrico por debajo del XC40. "Está claro que los coches premium también pueden ser coches más pequeños. Y los coches eléctricos serán básicamente un poco más pequeños", dijo el CEO. No es la primera vez que Volvo habla de modelos más pequeños: Samuelsson ya había insinuado en 2020 que dicho vehículo -probablemente llamado XC20 o XC30- se basaría en la plataforma SEA de Geely.

Actualización 30 de octubre de 2021

Volvo Cars ha completado su anunciada salida a bolsa. Las acciones del fabricante de automóviles subieron más de un 20% en su debut bursátil en Estocolmo el viernes, dando a Volvo Cars un valor de mercado de unos 15.500 millones de euros. El dinero fresco se utilizará para impulsar la transformación de la empresa en un proveedor de coches totalmente eléctricos. Como informó, la marca de coches eléctricos de Volvo, Polestar, también tiene previsto salir a bolsa; en el caso de Polestar, la cotización en el Nasdaq se realizará mediante una fusión SPAC.

El consejero delegado de Volvo Cars, Håkan Samuelsson, dijo que la salida a bolsa mostraba el reconocimiento de sus planes de transición y añadió que sería clave para Volvo demostrar que está en el camino de ser el "transformador más rápido". "Hay un interés mucho mayor en el mercado por invertir en fabricantes de coches eléctricos que en los convencionales. Así que más nos vale hacer lo que dijimos que haríamos", explicó Samuelsson.

volvocars.com (OPI), automobilwoche.de (declaración de Samuelsson en alemán), reuters.com (actualización)