Rivian planea salir a bolsa en EE.UU.
El fabricante de coches eléctricos Rivian ha presentado sus documentos para una OPV ante la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC). Además, Rivian quiere llevar a cabo la OPV en solitario y no, como muchas otras empresas de eMobility, fusionarse con una sociedad instrumental de bolsa.
Rivian podría esperar una valoración de entre 70.000 y 80.000 millones de dólares para su previsto debut bursátil. Según fuentes de los medios de comunicación, la fecha deseada por la empresa sería una OPV en torno al 25 de noviembre de este año. La SEC aún no se ha pronunciado sobre el prospecto "S-1" presentado. Si aprobara la OPI, sería una de las mayores OPI (ofertas públicas iniciales) del año.
El tamaño y el rango de precios de la OPV aún tendrían que determinarse, escribió Rivian en una escueta nota adjunta al formulario presentado a la SEC. Además, la OPV está sujeta a "condiciones de mercado y de otro tipo", señaló.
El anuncio de la salida a bolsa se produce en un momento en el que Rivian aún no ha entregado un vehículo de su propia marca a un cliente. Aunque las entregas del Pastilla eléctrica R1T se espera que comiencen pronto, Rivian ha pospuesto indefinidamente por ahora las fechas para el SUV eléctrico R1S. Además de las camionetas, muy demandadas en EE.UU., la furgoneta de reparto eléctrica es una prioridad para principal cliente y accionista Amazon. Pero la empresa también está preocupada por la crisis mundial de los semiconductores.
Rivian, con sede en Irvine, California, cuenta con una planta de vehículos en Normal, Illinois, que fue construida por Mitsubishi y adquirida por Rivian en 2017. Además, ya hay planes para una segunda planta en EE.UU. y también un Planta europea - entre otros, recientemente se estaba estudiando una ubicación cerca de Bristol. Rivian ha anunciado su lanzamiento en Europa para principios de 2022. Sin embargo, aún no está claro qué modelos se venderán aquí.
Durante mucho tiempo, Rivian fue considerada una de las start-ups de eMobility que realmente podría conseguir dar el paso a la producción en serie. Con patrocinadores como Ford y Amazon, Rivian se considera bien financiada - desde principios de 2019, Rivian ha recaudado $10,5 mil millones. Sin embargo, el capital necesario para aumentar la producción y construir las demás plantas es muy elevado. Entre otros patrocinadores se encuentran algunos inversores estadounidenses muy conocidos, como T. Rowe Price, Blackrock, Soros Fund Management o Fidelity.
Los informes de los medios de comunicación se refieren a las perspectivas de mercado de Rivian no sólo a la creciente competencia en el segmento de las camionetas eléctricas, sino también a la situación bursátil de otras empresas emergentes de coches eléctricos. Motor Lordstown y Canoo están muy por debajo de su precio de emisión. Lucid Motors sigue por encima del precio de emisión, "pero muy por debajo de los precios máximos". Y el antiguo consejero delegado del fabricante de camiones eléctricos Nikola está siendo investigado por la SEC por posible tergiversación en su salida a bolsa. Pero las cuatro empresas mencionadas han tomado el atajo a través de la fusión con una SPAC, una sociedad instrumental bursátil.
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