ADS-TEC saldrá a bolsa en EE.UU. mediante una fusión SPAC

ADS-TEC Energy, proveedor de tecnología de carga rápida de baterías con tampón, ha anunciado que saldrá a bolsa en Estados Unidos. Para ello, la empresa de Nürtingen, cerca de Stuttgart, se fusionará con la sociedad SPAC European Sustainable Growth Acquisition Corp (EUSG), que ya cotiza allí.

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Tras la finalización de la transacción, prevista para el cuarto trimestre de 2021, la empresa conjunta seguirá llevando el nombre de ADS-TEC Energy. La empresa de tecnología de carga rápida estima la capitalización bursátil pro forma de la futura empresa pública en unos 580 millones de dólares estadounidenses. La OPV también irá acompañada de una ampliación de capital en forma de PIPE (Private Investment in Public Equity), en el curso de la cual inversores como APG, Invesco, Polar Structure y Swedbank Robur inyectarán 156 millones de dólares estadounidenses.

ADS-TEC Energy pertenece actualmente en un 61% a ADS-TEC Holding GmbH (ADSH) y desde 2018 en un 39% a Bosch. La empresa alemana de tecnología de carga rápida afirma que estos dos accionistas también tienen una "participación sustancial en PIPE". El actual equipo directivo de ADS-TEC Energy seguirá dirigiendo la empresa tras la transacción.

Aún deben cumplirse las condiciones de cierre habituales para realizar la totalidad de la transacción. También está pendiente la aprobación de los accionistas de EUSG. Sin embargo, el hecho de que ADS-TEC ya haya previsto el destino de los ingresos de la OPV demuestra que el acuerdo está probablemente en el bolsillo. Por ejemplo, una parte sustancial se utilizará para "acelerar la expansión de las plataformas de soluciones de almacenamiento, carga y gestión de la energía de ADS-TEC Energy en EE.UU. y Europa y continuar el desarrollo y la mejora de las plataformas tecnológicas existentes de la empresa". Para facilitar esta expansión, ADS-TEC Energy también pretende ampliar sus operaciones en EE.UU.

"Nuestra visión es proporcionar plataformas acompañadas de servicios a largo plazo que aceleren la transición inteligente hacia un mundo totalmente eléctrico, y estamos encantados de asociarnos con EUSG para que nos ayude a lograr ese objetivo", afirma el consejero delegado Thomas Speidel. "Con la financiación y la experiencia de EUSG, combinadas con nuestra base de inversores existente y nuestra sólida red de clientes, creemos que podremos expandir nuestra tecnología en los mercados de la UE y EE.UU., ofreciendo velocidades de carga y capacidades que de otro modo no serían posibles en las redes existentes. También trabajaremos para garantizar que la recarga de vehículos eléctricos sea accesible para todos, en línea con el sentimiento expresado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU."

Basándose en las tecnologías de iones de litio, ADS-TEC lleva años desarrollando y produciendo soluciones de almacenamiento en baterías que incluyen sus sistemas de gestión de la energía hasta la gama de varios megavatios. En el campo de los sistemas de carga rápida basados en almacenamiento, la empresa es uno de los mayores proveedores alemanes. Esta mediana empresa familiar tiene su sede en Nürtingen, cerca de Stuttgart, y dos centros de producción cerca de Dresde. La empresa subraya que todos los componentes, excepto las células, son de fabricación propia.

La tecnología de baterías con búfer permite la carga ultrarrápida en todo el país, incluso en la red existente, a menudo de potencia limitada, sin que sea necesaria una ampliación adicional de la infraestructura. La empresa afirma que esto permite ofrecer una carga ultrarrápida incluso en zonas y lugares como centros urbanos y zonas remotas y rurales con conexiones a la red de potencia limitada, lo que contribuye a garantizar la carga rápida de los vehículos eléctricos en todas partes. ADS-TEC Energy afirma que sus plataformas de recarga permiten a sus operadores generar ingresos adicionales, incluyendo la comercialización de servicios de red, publicidad, enjambres y gestión inteligente de la energía distribuida.

Actualización 28 de diciembre de 2021:

ADS-TEC Energy ya cotiza en la bolsa estadounidense. Tras una fusión SPAC con la European Sustainable Growth Acquisition, las acciones ordinarias y los warrants de ADS-TEC Energy comenzaron a cotizar en el Nasdaq el 23 de diciembre de 2021 con los tickers "ADSE" y "ADSEW", respectivamente.

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