Allego saldrá a bolsa mediante la fusión con Spartan
El operador holandés de infraestructuras de recarga Allego ha anunciado su salida a bolsa. Mediante una fusión con Spartan Acquisition Corp., la cotización en la Bolsa de Nueva York está prevista para el cuarto trimestre de 2021. En el proceso, un fabricante de automóviles también se unirá a la empresa.
Allego opta por la vía de la fusión con una empresa que ya cotiza en bolsa, una denominada SPAC. Las SPAC son sociedades de inversión creadas precisamente con el fin de fusionarse con otra empresa, de ahí el término "sociedad de adquisición especial". Dado que, en el caso de Allego, el socio de la fusión, Spartan Acquisition Corp., ya cotiza en la Bolsa de Nueva York con el símbolo SPAQ, la OPV se acelera considerablemente. Una OPV clásica puede tardar hasta dos años en EE UU.
Según Allego, la empresa fusionada está valorada en 3.140 millones de dólares, el equivalente a 2.650 millones de euros. Se espera que la OPV recaude $702 millones, actualmente equivalentes a 592 millones de euros. Esta suma incluye $150 millones en inversiones PIPE.
Allego justifica la "transacción altamente estratégica" con un mejor acceso a nuevos recursos financieros. Esto debería permitir a la empresa "financiar la construcción de nuevas estaciones públicas de recarga, ampliar nuestra tecnología e implementar nuestros planes de expansión". La empresa seguirá centrándose en la construcción de redes de recarga rápida y ultrarrápida.
La empresa fusionada seguirá estando dirigida por actual director general Mathieu Bonnet y el equipo directivo existente, dijo Allego en el comunicado. Una vez completada la fusión - prevista para antes de finales de año - Allego cotizará en Nueva York con el símbolo ALLG.
"Estamos encantados de anunciar nuestra asociación estratégica con Spartan, que nos proporcionará capital para acelerar nuestra posición de liderazgo en el mercado europeo de la recarga, todo ello manteniendo una sólida posición financiera durante la fase de crecimiento", declaró Bonnet.
En 2018, Allego fue adquirida por el inversor francés Meridiam. En el anuncio, Allego afirma que Meridiam tiene la intención de "seguir siendo un accionista significativo". Como Meridiam cree en Allego y en su futuro, la empresa holandesa espera que el inversor aporte el 100% de su capital a la nueva compañía.
Otro inversor aportará diez millones de dólares estadounidenses a la empresa fusionada: Fisker anunció que el fabricante estadounidense de coches eléctricos daría a sus clientes en Europa acceso gratuito a la red de recarga de Allego durante un año a través de la cooperación con Allego, entre otras cosas. "Allego ha sido pionera durante mucho tiempo en el esfuerzo por crear una red paneuropea de recarga de vehículos eléctricos sin fisuras", afirma Henrik Fisker, presidente y consejero delegado de Fisker. "Nuestra inversión en el PIPE está motivada por consideraciones estratégicas y tácticas, asegurando que tenemos una participación en el futuro de las redes de recarga de vehículos eléctricos al tiempo que ofrecemos beneficios tangibles a nuestros clientes."
Actualización 17 de marzo de 2022:
Allego ya ha completado la OPV SPAC que anunció el año pasado. La fusión con Spartan Acquisition Corp. ya se ha completado y la empresa combinada cotizará en la Bolsa de Nueva York con los símbolos "ALLG" y "ALLG.WS".
Como resultado de esta transacción, la empresa recibirá unos ingresos brutos de aproximadamente $161 millones de dólares (145,5 millones de euros), incluidos los procedentes de una colocación privada ("PIPE") de acciones ordinarias adquiridas a los socios estratégicos Fisker y Landis+Gyr y a inversores institucionales. No obstante, el actual propietario, Meridiam, seguirá teniendo una participación mayoritaria del 74% en Allego.
"A través de los ingresos obtenidos por esta transacción, Allego está ahora bien capitalizada para acelerar nuestra estrategia de crecimiento, desplegando sitios de carga rápida y ultrarrápida con el apoyo de socios de marca y avanzando en nuestro negocio de soluciones de carga", dijo Mathieu Bonnet, CEO de Allego. "Como empresa pública, esperamos seguir centrados en el funcionamiento del negocio y en la expansión de nuestra huella en toda Europa".
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