Solid Power se fusiona con el holding para la OPV

El especialista estadounidense en baterías de estado sólido Solid Power, respaldado por Ford y BMW, ha anunciado su salida a bolsa. Para la cotización prevista en el Nasdaq con el símbolo SLDP, Solid Power se fusiona con la empresa SPAC Riverstone Holdings LLC's Decarbonization Plus Acquisition Corporation III.

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Según los informes, la valoración de la empresa combinada es de aproximadamente $1.200 millones. Solid Power espera recaudar $600 millones en ingresos de la OPV, incluyendo fondos de una recaudación de capital simultánea en forma de una PIPE ("Inversión privada en capital público") de $165 millones. En el PIPE participarán inversores seleccionados, a saber, Koch Strategic Platforms, Riverstone Energy Limited, Neuberger Berman Funds y Van Eck Associates Corporation.

Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2021. Los posibles ingresos de la OPV complementan los fondos de 130 millones de dólares recaudados por Solid Power en una reciente ronda de financiación. BMW, Ford y Volta Energy Technologies participaron en la ronda. Grupo BMW y Ford dijo que también han ampliado paralelamente las asociaciones de desarrollo conjunto existentes con Solid Power para asegurar las baterías de estado sólido de la empresa estadounidense para las futuras generaciones de coches eléctricos. BMW trabaja con Solid Power desde 2017, Ford desde 2019.

Solid Power planea utilizar los ingresos "para financiar las operaciones y apoyar el crecimiento de la empresa". Doug Campbell, cofundador y consejero delegado de Solid Power, califica el acuerdo con Riverstone Holdings de hito en la comercialización de la próxima generación de baterías de estado sólido de Solid Power. "Además de nuestros socios actuales, Ford y BMW, ahora estamos encantados de trabajar con el equipo de DCRC, que comparte nuestra visión de un futuro eléctrico limpio, seguro y rentable".

Hace unas semanas, Solid Power publicó más detalles sobre su plataforma de baterías de estado sólido por primera vez, lo que se dice que permitirá tres diseños diferentes de baterías y podrá reducir el coste del material del cátodo activo hasta en un 90%. Mientras que la inversión de BMW y Ford seguía afirmando que las primeras células con ánodo de silicio de 20 Ah se producirían a finales de 2021 (y las de 100 Ah le seguirían en 2022), la empresa ha dado ahora una cifra anual para la producción en serie a finales de mayo. La primera variante de diseño de batería con ánodo de alto contenido en silicio se comercializará en 2026. Después, "seguirá" la de ánodo de metal de litio. No se mencionó una fecha para la tercera variante de diseño, la pila sin cobalto ni níquel.

Actualización 22 de junio de 2021

Tras el anuncio de la salida a bolsa de Solid Power, Umicore ha declarado hoy que posee una participación en la operación de Solid Power previa a la salida a bolsa. La empresa belga no desveló la suma de su participación construida a través de dos rondas de inversión sucesivas (series A y B), que Solid Power recaudó antes de lanzar la siguiente fase de su crecimiento a través de una cotización pública.

Umicore calificó la tecnología de Solid Power de "prometedora".

Actualización 12 de diciembre de 2021

Solid Power ha completado la OPV anunciada este verano. El martes de esta semana, el especialista estadounidense en baterías de estado sólido respaldado por Ford y BMW se fusionó con Decarbonization Plus Acquisition Corporation III de la empresa SPAC Riverstone Holdings LLC, a lo que siguió la cotización en bolsa de la empresa combinada el jueves.

La cotización se ha traducido en unos ingresos brutos de aproximadamente $542,9 millones, el equivalente a unos 480 millones de euros, casi tanto como los $600Mn que la empresa esperaba inicialmente. El PIPE, también anunciado anteriormente, dio lugar a $195 millones, algo más de los $165Mn previstos a través de la "Inversión privada en capital público". Sólo se reembolsaron 0,6% de acciones en manos de accionistas públicos del DCRC de Riverstone.

Solid Power cotiza ahora en el Nasdaq como "SLDP" y "SLDPW".

prnewswire.com, umicore.com (actualización junio '21), solidpowerbattery.com (actualización Dic '21)