Lucid Motors anuncia su fusión para salir a bolsa
La start-up de coches eléctricos Lucid Motors anunció su intención de salir a bolsa mediante una fusión, confirmando los rumores de enero. Para ello, Lucid se fusionará con la sociedad de inversión cotizada Churchill Capital IV (CCIV).
Según el anuncio, se espera que la OPV, que debería completarse en el segundo trimestre de 2021, recaude 1.400 millones de dólares (unos 3.600 millones de euros) en capital fresco para la empresa. Se espera una valoración total de unos 24.000 millones de dólares; el equivalente a unos 19.700 millones de euros al cambio actual.
El acuerdo en sí consta de dos partes: Dado que CCIV había recaudado "sólo" 2.100 millones de dólares en su OPV, la empresa dispone de muy poco dinero para comprar Lucid, pero eso es lo que debe hacer CCIV si quiere que la empresa fusionada siga cotizando en bolsa. Por lo tanto, los inversores existentes de Lucid están invirtiendo inicialmente 2.500 millones de dólares en CCIV para que la empresa pueda utilizar este capital para hacerse con Lucid.
Ya había habido rumores sobre una salida a bolsa a través de una fusión en enero. En ese momento, Bloomberg nombró a Churchill Capital como el socio más probable para la fusión. Churchill es una SPAC del ex directivo de Citigroup Michael Klein. Las SPAC son sociedades de inversión creadas precisamente con el fin de fusionarse con otra empresa, de ahí el término "sociedad de adquisición especial" (SPAC). Con una SPAC de este tipo, los procedimientos habituales de una OPV propia pueden acelerarse enormemente en el caso de una fusión, puesto que la SPAC ya cotiza en bolsa. En Estados Unidos, una OPV clásica puede tardar hasta dos años.
El equipo directivo en torno al fundador, consejero delegado y director técnico de Lucid, Peter Rawlinson, seguirá al frente de la empresa tras la fusión. El anuncio se limita a afirmar que "el equipo directivo y el grupo de socios operativos de Churchill facilitarán activamente las presentaciones y relaciones clave y proporcionarán información sobre productos, diseño e industria".
"Lucid saldrá a bolsa para acelerar hacia la siguiente fase de nuestro crecimiento mientras trabajamos para el lanzamiento de nuestro nuevo sedán de lujo puramente eléctrico, el Lucid Air, en 2021, seguido de nuestro SUV de lujo de altas prestaciones Gravity en 2023", declaró Rawlinson, según el comunicado. Llama la atención que Rawlinson sólo hable ahora del lanzamiento al mercado del Air en 2021; cuando el coche se presentó en septiembre de 2020, aún se hablaba específicamente del segundo trimestre.
Según él, los ingresos de la OPV se destinarán a la ampliación de la planta de Arizona, que se ampliará en tres fases en los próximos años. Rawlinson menciona una capacidad de hasta 365.000 unidades al año. "Por último, esta transacción permite hacer realidad nuestra visión de suministrar las tecnologías avanzadas de Lucid para vehículos eléctricos a terceros, como otros fabricantes de automóviles, así como ofrecer soluciones de almacenamiento de energía en los segmentos residencial, comercial y de servicios públicos", añade Rawlinson.
Sin declaraciones sobre una posible planta en Arabia Saudí
Rawlinson no menciona una posible segunda planta en Arabia Saudí, de la que también se informó en enero. El fondo soberano saudí PIF había invertido en Lucid Motors en 2018. Hasta ahora, no se sabía cuál era la posición de los saudíes sobre los planes bursátiles de Lucid. Sin embargo, dado que participaron en el acuerdo o en la inversión en CCIV, esta pregunta ya tiene respuesta.
El consejero delegado de Churchill, Michael Klein, justifica la asociación con Lucid en el impacto que se espera que tenga en el mercado de los vehículos eléctricos en Estados Unidos. "CCIV cree que la tecnología superior y probada de Lucid, respaldada por la clara demanda de un VE sostenible, hacen de Lucid una inversión muy atractiva para los accionistas de Churchill Capital Corp IV, muchos de los cuales tienen cada vez más en cuenta la sostenibilidad", afirma Klein. Lucid creará "miles de puestos de trabajo en EE.UU.", añade.
De hecho, Lucid afirma que tiene previsto contratar a unas 3.000 personas para finales de 2022, principalmente para las ventas en EE.UU., pero también para la fabricación en Arizona. En la actualidad, la empresa cuenta con unos 2.000 empleados en EE.UU.. A finales de 2022, serían unos 5.000 empleados.
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