La noruega Freyr se fusiona para cotizar en la Bolsa de Nueva York

La start-up noruega de pilas de batería Freyr está a punto de salir a bolsa en EE.UU., de nuevo mediante la fusión con una empresa de inversión que ya cotiza en bolsa, Alussa Energy Acquisition Corporation (piense en SPAC).

Tras el cierre, la empresa combinada pasará a llamarse Freyr Battery y cotizará en la Bolsa de Nueva York con el nuevo símbolo "FREY". Tras la empresa sueca Northvoltla puesta en marcha Freyr, es otra empresa nórdica que planea construir fábricas de células de baterías en el rango de los gigavatios.

Esperan recibir unos ingresos de capital de aproximadamente $850 millones como parte de la fusión. Esto incluye un PIPE de $600 millones a $10,00 por acción de la empresa, al que ya se han sumado Koch Strategic Platforms y Glencore. Koch Strategic Platforms es el intento de Koch Industries de adquirir nuevas tecnologías. También Glencore forma parte de la industria del gas y del petróleo. Al mismo tiempo, la conexión ya ha reportado beneficios a Freyr. La empresa anunció en Twitter que había firmado una carta de intenciones con Glencore para suministrar "hasta 3.700 toneladas de cátodos cortados de cobalto metálico de alta calidad y de origen sostenible producidos en Nikkleverk, las operaciones noruegas de Glencore".

Freyr tiene previsto instalar una capacidad de producción de células de batería de hasta 43 GWh en cuatro años. Esperan tener 32 GWh en línea para 2023. como se informó en agosto de 2019 pero antes querían construir lo que llamaron 'plantas de producción rápida' con una capacidad de 2 GWh al año con su socio local del polígono industrial de Mo. En el reciente anuncio faltan estos planes.

Daniel Barceló, Consejero Delegado y Fundador de Alussa Energy, dijo, sin embargo, que "Noruega, con sus ciudades emprendedoras como Mo i Rana, proporciona una gran base para las Gigafactorías de Freyr". Añadió que habían evaluado más de 75 oportunidades de inversión en los sectores de la energía global y la transición energética antes de encontrar que Freyr destacaba como "actor de primera línea". El consejero delegado también hizo hincapié en el compromiso con una producción respetuosa con el medio ambiente, afirmando que construirían "una de las fábricas de baterías más respetuosas con el medio ambiente del mundo".

Torstein Dale Sjøtveit, fundador y presidente ejecutivo de Freyr, continuó diciendo que su potencial de crecimiento se debe a la "tecnología punta y al acceso a energías limpias y renovables". Freyr se compromete a suministrar pilas a precios más competitivos que otros proveedores y a utilizar energía procedente de fuentes renovables.

En enero, Freyr firmó un acuerdo de licencia con el especialista en pilas 24M Technologies. La spin-off estadounidense, antes conocida como A123, desarrolla lo que ellos denominan tecnología "semisólida". El acuerdo otorga a Freyr los derechos de producción ilimitada de células de batería basadas en la tecnología actual de 24M y en todas las futuras. En el reciente anuncio, Freyr considera la estrategia de asociación y espera que "reduzca materialmente los costes de fabricación y proporcione una posición de mercado altamente competitiva."

Sin embargo, la reciente inversión sólo puede ser un comienzo. Freyr estimó el capital necesario en 4.500 millones de dólares o 40.000 millones de coronas (4.500 millones de dólares o 3.400 millones de euros). Para iniciar la construcción este año, dijeron que necesitarían 2.000 millones de dólares o 1.600 millones de euros. Tras la fusión, Fittingly, el valor pro forma de los fondos propios de la empresa combinada se aproximaría a $1,4 billones.

Es posible que los primeros clientes aporten más apoyo. Freyr ya presentó a Siemens Energy y Elkem como clientes interesados en octubre de 2020. Un memorando de acuerdo con ambos grupos, que cubre la entrega de células y el suministro de materiales activos para los ánodos. Por su parte, Elkem tiene previsto producir materiales anódicos en el Parque Industrial de Herøya, ya que el Memorándum de Entendimiento incluye el compromiso conjunto de desarrollar y probar nuevos materiales activos anódicos.

Se espera que las acciones ordinarias de Freyr Battery o Pubco comiencen a cotizar en la Bolsa de Nueva York como FREY en el segundo trimestre de 2021. Los accionistas actuales poseerán aproximadamente 30% de la empresa combinada tras el cierre de la transacción. Los consejos de administración tanto de Alussa Energy como de Freyr han aprobado la combinación de negocios propuesta. Ahora está sujeta a la aprobación de sus accionistas.

cision.com (listado), cision.com (Acuerdo con Glencore)