Faraday Future encuentra un socio de fusión para su salida a bolsa

Faraday Future ha encontrado un socio para su salida a bolsa. Tras fusionarse con la sociedad de inversión Property Solutions Acquisition, la nueva Faraday Future Inc. cotizará en el Nasdaq con el símbolo "FFIE". La empresa también ha firmado un acuerdo marco con Geely.

En primer lugar, la salida a bolsa: Según comunica la startup californiana de coches eléctricos, se espera que la operación se cierre en el segundo trimestre de 2021. Property Solutions ya cotiza en la bolsa estadounidense bajo las siglas "PSAC". Se espera que la OPV recaude alrededor de mil millones de dólares.

En octubre, el director general de FF, Carsten Breitfeld, había anunciado a Reuters que eran buscando un socio de fusión para la OPI. "Estamos trabajando en un acuerdo de este tipo y esperamos poder anunciar algo pronto", había dicho Breitfeld en aquel momento. En aquel momento se negó a nombrar socios.

En el anuncio actual, Breitfeld declaró: "Este es un hito importante en la transformación de nuestra empresa, que hemos logrado con el firme compromiso de nuestros empleados, proveedores y socios en EE.UU. y China, así como en la ciudad de Hanford, California. Me entusiasma que esta combinación de negocios nos permita lanzar el FF 91, que define la clase, basándonos en la visión original del fundador de ayudar a nuestros usuarios y accionistas a participar en la configuración del futuro de la movilidad."

Se espera que el FF 91 se lance en un plazo de 12 meses tras el cierre de la fusión, y posteriormente se le unirán los modelos FF 81 y FF 71, cuyo lanzamiento está anunciado para 2023 y 2024, respectivamente. Además, Faraday Future tiene previsto introducir un vehículo de reparto para la "última milla" en 2023. La producción se lleva a cabo tanto en la fábrica de Hanford, California, como en cooperación con un "socio líder de fabricación por contrato en Corea del Sur". También se rumorea que Faraday Future está explorando la posibilidad de capacidad de producción adicional en China a través de una empresa conjunta.

Al parecer, este último se está concretando y probablemente cuente con Faraday Future Inc, un conocido inversor: Faraday Future también ha firmado un acuerdo marco de cooperación con Geely. Según el acuerdo, la empresa automovilística china tiene la intención de adquirir una participación minoritaria en Faraday Future como parte de la salida a bolsa y proporcionar apoyo técnico a la start-up californiana. Además, están estudiando un contrato de fabricación de vehículos FF por el anunció recientemente una empresa conjunta de Geely y Foxconn.

La vía de la OPV a través de una fusión con una sociedad de inversión que ya cotiza en bolsa se ha puesto muy de moda en la industria de la eMovilidad en los últimos meses. El incipiente fabricante de camiones eléctricos Nikola Motor, que desde entonces ha venido bajo las críticas de los inversores, había se asoció con VectoIQ para una salida a bolsa. En agosto, Lordstown Motors (con DiamondPeak Holdings) y Canoo (con Hennessy Capital) anunciaron acuerdos similares. La empresa estadounidense de recarga ChargePoint también quiere salir a bolsa mediante una fusión con Switchback Energy, y QuantumScape, especialista en baterías de estado sólido y socio de Volkswagen, ha llegado a un acuerdo de este tipo con Kensington Capital.

Las sociedades de inversión suelen crearse precisamente con este fin y también se denominan "sociedades especiales de adquisición" (SPAC). Con una operación SPAC de este tipo, los procedimientos habituales de una OPV propia pueden acelerarse enormemente en el caso de una fusión, puesto que la SPAC ya cotiza en bolsa. En Estados Unidos, una OPV clásica puede tardar hasta dos años.

Con información de Sebastian Schaal, Alemania.

ff.com (mercado de valores), ff.com, zgh.com (cooperación con Geely)