Proterra saldrá a bolsa mediante fusión con ArcLight
Proterra, el fabricante estadounidense de autobuses eléctricos, ha anunciado su oferta pública inicial mediante una fusión con la firma de inversión ArcLight Clean Transportation. El inversor existente Daimler Trucks respalda la operación.
Se espera que la OPV recaude aproximadamente $648 millones para Proterra y un valor de empresa de $1.600 millones. Los socios pretenden cerrar la transacción en el primer semestre del año. Se espera que las acciones coticen entonces en el Nasdaq con el símbolo PTRA. Según Proterra, el presidente de la compañía, Jack Allen, dirigirá también la nueva empresa.
La transacción también estará flanqueada por una ampliación de capital de $415 millones por parte de inversores clave (una denominada PIPE). Entre los patrocinadores figura Daimler Trucks. La división de vehículos comerciales del grupo alemán no sólo es un inversor existente, sino que también mantiene una asociación estratégica con Proterra desde 2018.
El fabricante pretende invertir el capital fresco en su crecimiento. En concreto, Proterra cita como objetivos la ampliación de sus actividades de I+D y la expansión de su programa de baterías. Con este último programa, la empresa con sede en EE.UU. pretende reducir el coste de las baterías de próxima generación al tiempo que las diseña para que sean adecuadas para la electrificación de todos los segmentos de vehículos comerciales. Hasta la fecha, se sabe que Proterra opera principalmente en el mercado de los autobuses eléctricos.
"Esta transacción permite a Proterra dar el siguiente paso hacia nuestra misión de avanzar en la tecnología de vehículos eléctricos para ofrecer los vehículos comerciales con mejores prestaciones del mundo", afirma Jack Allen. Los últimos datos financieros de Proterra son los siguientes: Para 2020, la empresa declaró unos "ingresos previstos" de $193 millones y una cartera de pedidos de $750 millones. El margen bruto ha aumentado un 26% en tres años, según el fabricante.
Proterra, por su parte, ha construido su negocio sobre tres pilares: "Proterra Powered" ofrece sistemas de baterías y soluciones de electrificación para fabricantes de vehículos comerciales; "Proterra Transit" es un actor destacado en el mercado norteamericano de autobuses eléctricos de tránsito, y "Proterra Energy" se especializa en soluciones llave en mano de carga y gestión energética. La empresa afirma haber "producido y entregado más de 300 megavatios-hora de sistemas de baterías, más de 550 autobuses eléctricos de tránsito de gran tonelaje e instalado 54 megavatios de sistemas de carga". Proterra cuenta con instalaciones de fabricación en California y Carolina del Sur. También cuenta con un laboratorio de investigación y desarrollo en Silicon Valley. Hace unas semanas, el fabricante anunció que había abierto una nueva línea de producción de baterías en su planta californiana del condado de Los Ángeles.
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