EVBox aspira a salir a bolsa en la Bolsa de Nueva York en la primavera de 2021
EVBox Group planea cotizar en la Bolsa de Nueva York mediante una fusión con la firma de inversión TPG Pace Beneficial Finance. Se espera que la cotización tenga lugar hacia finales del primer trimestre de 2021.
Esta rapidez sólo es posible porque TPG es una de las denominadas sociedades de adquisición especial o SPAC. Estas empresas ya cotizan en bolsa pero se constituyeron con la intención de fusionarse con otra empresa para acelerar la cotización en bolsa que, de otro modo, puede tardar hasta dos años.
La holandesa EVBox espera obtener "un importante capital de crecimiento" de la OPV al fusionarse con TPG. Utilizarán los fondos para expandir el negocio a escala mundial, con especial atención a Europa y Norteamérica, y para ampliar la cartera tecnológica.
Como primer paso, EVBox planea una colocación privada de acciones que serán adquiridas por inversores institucionales. La empresa nombra a Blackrock, Inclusive Capital Partners, Neuberger Berman Funds y Wellington Management. Con ello se espera recaudar $225 millones, el equivalente a unos 185 millones de euros. Una vez concluida esta operación, es probable que se produzca la salida a bolsa. En total, EVBox espera disponer de "más de $425 millones en efectivo en su balance", es decir, unos 350 millones de euros.
Se espera que el principal accionista actual, Engie, que adquirió EVBox en 2017, conserve al menos el 40% de la empresa y siga siendo un socio estratégico clave, según EVBox. "Ahora estamos escalados para una mayor expansión global y para asumir un papel de liderazgo en la anticipada aceleración de la adopción del VE", dijo el CEO de EVBox, Kristof Vereenooghe.
EVBox se fundó en los Países Bajos hace más de diez años. En la actualidad, la empresa ofrece una gama de cargadores de CA y CC y soluciones de software relacionadas. Anteriormente especializada en cargadores de CA, la empresa adquirió al fabricante EVTronic en 2018, añadiendo cargadores de CC a su cartera. Esta primavera, la empresa inauguró su sede norteamericana cerca de Chicago.
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