Arrival sale a bolsa con CIIG Merger Corporation

El promotor inglés de vehículos comerciales eléctricos Arrival tiene previsto salir a bolsa. Esto ha sido posible gracias a una fusión con la CIIG Merger Corporation, para la que ya se ha firmado un acuerdo definitivo.

++ Este artículo ha sido actualizado. Por favor, continúe leyendo a continuación. ++

Se espera que la empresa conjunta Arrival Group cotice sus acciones en la bolsa estadounidense Nasdaq bajo el símbolo ARVL a partir del primer trimestre de 2021. Arrival espera que la OPV genere unos ingresos brutos de aproximadamente 660 millones de dólares (actualmente 558 millones de euros). Esto daría a la empresa una valoración de 5.400 millones de dólares (4.560 millones de euros).

Según Arrival, los accionistas existentes ya han aprobado el acuerdo. Entre ellos figuran Hyundai-Kia y UPS. CIIG poseerá el 12% de Arrival Group, el 88% quedaría en manos de los accionistas existentes. El mayor accionista individual de CIIG hasta la fecha es BlackRock y BlackRock ya ha invertido en Arrival. El consejero delegado de CIIG, Peter Cuneo, se unirá al consejo de administración de la empresa fusionada una vez cerrado el acuerdo.

Cuando se anunció la fusión, Arrival también anunció que los primeros vehículos se fabricarían en el cuarto trimestre de 2021. Los transportadores eléctricos de pedido a granel de UPS se construirán en el planta de producción en Bicester al que la empresa se trasladó en marzo de este año. En octubre recién pasado, Arrival anunció que construirá su primera microfábrica en EE.UU. en el condado de York, en el estado de Carolina del Sur, y que tiene previsto producir autobuses eléctricos a partir del cuarto trimestre de 2021. La nueva microfábrica construirá un autobús eléctrico de batería con un interior similar al del metro. Llegada demostró el concepto en junio de 2020.

Arrival destaca por varios enfoques novedosos en la fabricación de vehículos. El concepto de microfábrica de la empresa es posible gracias a su método de construcción. La carrocería se construye de forma que el trabajo de soldadura con costosos robots de producción queda obsoleto. Tampoco se necesita una línea de pintura, ya que fabrican los paneles de la piel exterior a partir de una combinación especial de un material compuesto con un termoplástico de bajo coste - similar a un e.Vehículo Go Life, se colorea el plástico en sí, no la carrocería. La empresa, fundada en 2015, aspira a crear decenas de microfábricas de aquí a 2026.

Arrival afirma que sus microfábricas pueden desplegarse en cualquier lugar del mundo en un plazo de seis meses, y que es relativamente fácil encontrar ubicaciones para ellas, ya que utilizan almacenes existentes cercanos a las zonas de demanda. Estas plantas están diseñadas para producir cualquier vehículo de la cartera de Arrival que luego se personaliza para las ciudades y regiones a las que sirven.

"Nuestro enfoque en todo el ecosistema del VE, los nuevos métodos de diseño y producción y nuestras tecnologías de apoyo son clave para reducir el coste de los VE y acelerar la transición al transporte de emisiones cero en todo el mundo", dijo Denis Sverdlov, fundador y consejero delegado de Arrival. "El equipo de liderazgo de CIIG tiene una experiencia inestimable en la creación de empresas en todo el mundo a través de una variedad de industrias. Estamos deseando trabajar con ellos en nuestro camino para convertirnos en una empresa que cotice en bolsa y ofrecer nuestros productos a clientes y ciudades de todo el mundo."

"Denis y su visionario equipo llevan cinco años trabajando en modo sigilo y han reescrito las reglas del juego de la industria automovilística", afirma Cuneo, consejero delegado de CIIG. "Desarrollar productos excepcionales a partir de Arrival utilizando su tecnología y software pioneros, así como su nuevo e innovador método de producción, puede dar lugar a un coste total de propiedad increíblemente bajo para los clientes que creemos que se distinguen de todos los demás en la industria de los vehículos eléctricos".

La vía de salir a bolsa mediante una fusión con una sociedad de inversión que ya cotice es un enfoque al que recurren cada vez más empresas relacionadas con la movilidad eléctrica. Entre ellas se encuentran Nikola Motor, Lordstown Motors y especialista en baterías para vehículos comerciales Romeo Power entre muchos otros.

Las sociedades de inversión suelen fundarse exactamente con este fin y, por ello, también se denominan "sociedades de adquisición especial" (SPAC). En caso de fusión, una operación SPAC de este tipo puede acelerar enormemente los procedimientos habituales de una OPV independiente, puesto que la SPAC ya cotiza en bolsa. En EE.UU., una OPV clásica puede tardar hasta dos años.

Actualmente, Arrival se encuentra en una buena posición y afirma que los gobiernos están endureciendo sus normativas sobre las emisiones de los vehículos industriales en China, Europa y Norteamérica, como el Camiones limpios avanzados norma introducida este año en California. La empresa, con sede en el Reino Unido, afirma que cuenta con más de 1.300 empleados en todo el mundo, repartidos en oficinas por Estados Unidos, Alemania, Países Bajos, Israel, Rusia y Luxemburgo.

Actualización 25 de marzo de 2021: El desarrollador inglés de vehículos eléctricos Arrival ha completado su salida a bolsa anunciada en noviembre de 2020 mediante una fusión con CIIG Merger Corporation. Las acciones de la empresa combinada cotizan ahora en la bolsa estadounidense Nasdaq bajo los símbolos ARVL y ARVLW.

reuters.com, llegada.com, llegada.com (actualización)