Fisker saldrá a bolsa y se interesa por la plataforma MEB de VW

El fabricante de coches eléctricos Fisker planea salir a bolsa mediante una fusión con la sociedad de inversiones Spartan Energy Acquisition Corporation y actualmente negocia en paralelo con Volkswagen el uso del MEB para la versión de serie del SUV eléctrico Fisker Ocean.

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En primer lugar, las ambiciones bursátiles de la empresa estadounidense: los Consejos de Administración tanto de Fisker como de Spartan ya han aprobado la fusión. Sin embargo, los accionistas de Spartan aún tienen que dar su visto bueno. Se espera que la transacción se complete en el cuarto trimestre de 2020, según un comunicado de Fisker. La sociedad de inversión es una filial de Apollo Global Management, y una empresa de adquisiciones especializada en la compra de empresas energéticas.

Mediante la fusión, Fisker se convertirá automáticamente en una empresa cotizada. La empresa californiana anunció además que el valor de los fondos propios de Fisker en el curso de la transacción prevista asciende a 2.900 millones de dólares estadounidenses y que el precio del PIPE está fijado en diez dólares estadounidenses por acción. Con su salida a bolsa, Fisker espera obtener los fondos necesarios para poner en producción el Fisker Ocean a finales de 2022.

El E-SUV estará disponible en EE.UU. a partir de 37.499 dólares. Teniendo en cuenta la desgravación fiscal nacional, el precio del Fisker Ocean bajará inicialmente a 29.999 dólares. En el CES a principios de enero de 2020, Fisker presentó el vehículo directamente como un "prototipo casi de serie". Para financiar los próximos pasos, la empresa con sede en Los Ángeles concluyó recientemente una ronda de financiación de 50 millones de dólares. Sin embargo, estos "bocados" no bastan para financiar el inicio de la producción, que requiere grandes inversiones. Ahora se supone que el mercado bursátil servirá de acicate. Según Reuters, la operación podría proporcionar a Fisker unos ingresos brutos de $1.000 millones.

Fisker no tiene intención de llevar a cabo la producción por sí misma, sino que se concentrará principalmente en el diseño, el software y las funciones digitales. "Realmente no es inteligente para ninguna empresa emergente de vehículos eléctricos intentar hacer su propia fábrica", declaró a la Agencia de Noticias. Fisker está en conversaciones con terceros fabricantes, como Magna. Además, Reuters informa de que Fisker y Spartan han realizado una presentación a los inversores en la que explican que están negociando con Volkswagen el uso de la plataforma MEB para el Fisker Ocean. Esto debería acelerar el lanzamiento al mercado del vehículo y ahorrar costes de desarrollo. Además, al parecer la estrategia de producción incluirá una fábrica europea.

Mientras tanto, se ha producido un nuevo nombramiento que desempeñará un papel decisivo en el desarrollo posterior desde el prototipo hasta el vehículo de producción: Fisker ha nombrado recientemente a Burkhard Huhnke Director de Tecnología. Huhnke participó anteriormente en el desarrollo de coches eléctricos en Volkswagen América. Como CTO, Huhnke dirigirá la investigación y el desarrollo de Fisker en Los Ángeles y Silicon Valley.

Actualización 04 agosto 2020: Según el CEO Henrik Fisker, las negociaciones de Fisker con Volkswagen sobre el uso de la plataforma MEB para la versión de producción del SUV eléctrico Fisker Ocean se han suspendido temporalmente. Después de que Fisker no pudiera alcanzar su objetivo de negociar un acuerdo marco con VW a finales de julio, las conversaciones continuarán en septiembre, una vez finalizadas las vacaciones de verano. Cuando Fisker hizo público su anuncio bursátil, la empresa se aseguró de afirmar que sigue "en conversaciones con varios otros OEM y proveedores potenciales".

Según Henrik Fisker, el acuerdo le habría permitido fijar sus costes, su capacidad de producción y el calendario para el inicio de la fabricación. "Es una realidad cuando se trabaja con socios de talla mundial que puede que no se muevan a nuestra velocidad", afirma Fisker. "Esto es algo de lo que debemos ser respetuosos".

Pero Fisker aún no ha revelado en qué costes de ingeniería espera incurrir la empresa en caso de llegar a un acuerdo. El SUV eléctrico Ocean ya se ha mostrado en una versión casi de serie. Si es necesario modificar el modelo para que sea compatible con el MEB o con la plataforma de otro fabricante, podrían ser necesarios cambios más profundos.

Otras actualizaciones se refieren a la OPV prevista con Spartan. Spartan Energy Acquisition, socio de la fusión, se fundó en su día y cotizó en bolsa para ofrecer a otras empresas un atajo al proceso tradicional de salida a bolsa mediante una fusión. Sus accionistas habían concedido a Spartan un plazo de dos años para hacerlo. Este plazo expira el 14 de agosto. Por ello, Spartan ha pedido ahora a sus accionistas que amplíen el plazo hasta febrero de 2021. Esta semana se celebrará una votación al respecto.

Actualización 31 de octubre de 2020: Fisker ha completado ya su fusión con la sociedad de inversión Spartan Energy Acquisition Corporation anunciada en julio con vistas a una OPV. La cotización de Fisker en la Bolsa de Nueva York ya ha comenzado bajo el símbolo "FSR".

reuters.com, theverge.com, fiskerinc.com (PDF), sec.gov, theverge.com (actualización), sec.gov (actualización), businesswire.com (actualización II)