Tesla busca recaudar $2.000 millones en capital fresco

Tesla presentó una oferta de acciones ordinarias y pagarés convertibles e indicó que recaudaría hasta 2.000 millones de dólares. $650 millones vendrán en forma de nuevas acciones y los otros $1.350 millones en pagarés convertibles. Además, Elon Musk adquirirá $10 millones en acciones.

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La noticia de la compra por parte del consejero delegado de la nueva oferta hizo subir las acciones de Tesla. La compra de $10 millones de Elon Musk le dará 41.896 participaciones adicionales de la empresa. Además, los archivos de Tesla indican que grandes fondos como Goldman Sachs, Bank of America, Societe Generale, Citigroup, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Credit Suisse y Wells Fargo están suscribiendo la oferta.

En un comunicado de prensa que acompañaba a la oferta, Tesla escribe que la empresa quiere utilizar los ingresos netos "para reforzar aún más su balance, así como para fines corporativos generales". Esto último pueden ser posiblemente las pérdidas que Tesla acaba de comunicado para el 1T. El importe del nuevo capital en bonos se aproxima a la citada pérdida de posición de tesorería, que descendió a $2.200 millones. Tesla atribuye las pérdidas al hecho de que las acciones de fijación de precios en el primer trimestre en el Modelo S y X incurrieron en una pérdida neta de $121 millones, debido también a las mayores tasas de devolución. Otros $67 millones se destinaron a una combinación de reestructuración y otros cargos no recurrentes. Además, Tesla tuvo que asumir el reembolso de $920 millones de bonos convertibles en el último trimestre y dijo que las entregas de vehículos también se habían retrasado al segundo trimestre.

Más aún, Tesla no ha recaudado capital fresco desde 2017 como anticipo para el Modelo 3 y de nuevo en 2018. Esta última incidencia fue más bien una liberación de bonos por valor de 546 millones de dólares (nos informó).

Se necesita dinero nuevo o un ingreso de capital estable, ya que el fabricante de coches eléctricos sigue invirtiendo para aumentar no sólo la capacidad de producción, sino para hacerlo de forma más eficaz. El Modelo 3 se considera el primer paso de una plataforma que Tesla planea "replicar de forma rentable y rápida en todas las geografías y tipos de vehículos", afirma el informe de resultados. En términos concretos, esto significa el próximo Modelo Y y, por supuesto, la Gigafactory 3 de Shanghái, donde Tesla espera "construir una línea del Modelo 3 de segunda generación en China que esperamos que sea al menos 50% más barata por unidad de capacidad que nuestras líneas relacionadas con el Modelo 3 en Fremont y en la Gigafactory 1".

Actualización 5 de mayo de 2019: Tesla ha batido récords desde que se conoció la noticia el viernes. La oferta real consiguió recaudar 2.700 millones de dólares de capital fresco. El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, también duplicó su compromiso inicial de compra de acciones y ahora comprará acciones por valor de hasta $25 millones, según informó la empresa.

Actualización 9 de mayo de 2019: Tesla ha completado su ampliación de capital de 2.700 millones de dólares estadounidenses anunciada la semana pasada. Según una declaración a la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC), la cantidad consiste en $860 millones mediante la emisión de nuevas acciones y $1.840 millones en bonos convertibles.

teslarati.com, reuters.com (actualización del 5 de mayo), electrek.co, teslarati.com, sec.gov (actualización del 9 de mayo)